Zoho - обзор функционала + плюсы и минусы

Zoho - облачный сервис, создающий программное обеспечение для управления бизнес-процессами.

Компания закона в 1996 г. Подходит для предприятий, малого и среднего бизнеса, стартапов. Выполняются готовые решения для следующих задач: автомобильной, финансовой, коммерческой, розничной торговли, страхования, образования, расширенных услуг, предоставления услуг, некоммерческой деятельности.

Функционал и преимущества

1. CRM-система

• Возможность просмотра качественно-подготовленного клиента для продолжения процесса продаж. Анализ и отслеживание ключевой информации о клиентах. Вся важная информация о клиентах: история взаимодействия, посещения, рекламного источника.
• Автоматическое занесение потенциальных клиентов из разных источников в базу данных (WordPress, Unbounce, Joomla и других системах управления контентом). Готовые и настраиваемые веб-формы для цифрового маркетинга (поля, цветовые решения). Отправление автоматических ответов при отправлении формы. Проверка, одобрение и автоматическое назначение потенциальных клиентов торговым представителям с циклическим распределением. Возможность измерения эффективности веб-форм (географическое расположение, устройство и др.).

• Сканирование визиток, QR-кода с сохранением всей необходимой информацией. Фильтрация 17 языков. Автоматическое добавление примечаний, заметок, уведомления о перезвоне.
• Назначение торговых представителей к каждому клиенту на основе географии, продукта или отдела. Использование очереди с циклическим перебором для равномерного распределения потенциальных клиентов и оптимизации последующих действий.
• Использование информации о посетителях сайта для потенциального взаимодействия с ними.
• Экспорт контактной информации.

2. Сайт. Создание сайта под бренд организации с товарами и услугами для клиентов

3. Задачи

• Возможность оставления заметок на каждом этапе продажи. Количество заметок не ограничено. Создание подробных заметок с заголовками и вложенными файлами. Привлечение к заметкам коллег. Возможность обязательного оставления заметок. Аудиозаписи заметок.

• Работа над проектом со сторонними пользователями: поставщиками, клиентами и т.д. Предоставление необходимой информации для работы над проектом. Подключение отзывов, документаций, комментариев клиентов к проектам. Библиотека документов позволяет пользователям и приглашенным клиентам загружать документы, которые могут быть предоставлены командам, которым они нужны, чтобы у каждого была самая последняя версия проектных документов.

• Удобная постановка цели и ее корректировка. Контроль планов. Настройка целевого измерителя: циферблатный индикатор, гистограмма, список наблюдения и др. Постановка целей для каждого конкретного пользователя.
• Сегментирование бизнеса на зоны. Возможность изменения задач в зависимости от региона, сферы и т.д.
• Онлайн-планировщик времени встречи. Подключение календаря: планирование времени на день, неделю, месяц. Возможность бронирования. Напоминания о встречах. Онлайн-платеж.

4. Взаимодействие с коллегами.

• Создание сайта для поставщиков. Поставщики могут получить консолидированное представление обо всех заказах на продажу, с которыми они связаны, и они могут оставлять комментарии, если в заказе есть изменения.
• Возможность предложения реферальных программ. Обмен информацией, контактами, заметками. Оставление тегов для коллег.
• Проведение совместных веб-конференций, встреч, вебинаров в режиме реального времени. Добавление презентаций. Обсуждение с чатами, проведение опросов, запись видеосвязи. Отправление приглашений по электронной почте (автоматические напоминания). Умные напоминания о встрече из CRM. Сохранение записей.

• Внутренняя рабочая телефония. Облачная телефонная система. Получение собственного виртуального номера. Покупка голосовых кредитов и оплата за звонки после их совершения.

5. Взаимодействие с клиентом.

• Живой чат (рассказ о продукте, получение ответов и рекомендаций по товарам и услугам и т.д.). Получение уведомлений о пропущенных чатах. Чаты с клиентами из США и Канады с поддержкой голосовой связи и sms, односторонние sms в более 100 стран мира.

• Просмотр социальных сетей (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram) в личном кабинете. Уведомления об упоминании о вашей организации, отслеживание ключевых слов. Сохранение разговоров из социальных сетей в карточке клиента. Использование лид-рекламы на Facebook. Генерация лидов. Ответы на сообщения, комментарии в режиме реального времени.
• Взаимодействие по электронной почте. Шаблоны писем. Уведомления при взаимодействии по почте. Фильтрация писем по статусу или месту в воронке продаж. Установка расписания электронных писем. Настройка текста, таблиц, столбцов.
• Реферальная программа для клиентов. Защита от мошенничества. Настройка форм и акций.
• Телефония. Call-центр. Более 50 партнеров по телефонии. Обновление статусов звонков. Добавление заметок. Напоминания для связи с клиентами. История логов звонков.

6. Взаимодействие с сотрудниками

• Канал для взаимодействия сотрудников. Индивидуальное и групповое общение. Совместная работа над идеями, проектами, трансляция объявлений и новостей, рекомендаций. Обмен мнениями в режиме реального времени.
• Упоминание отдельных сотрудников и группы работников. Закрытые чаты, отправка личных сообщений. Отметки о совершенных сделках, выполнении задания. Получение уведомлений.
• При просмотре контакта становится видимой запись ленты, где был упомянут данный контакт. Добавление презентаций, материалов, таблиц в сообщения. Отметки на встречах геотегами. Ведение записей встреч.

• Использование чат-ботов для напоминаний.

7. Аналитика

• Визуальное отображение сегментации лидов. Изучение рекламных источников. Расширенная аналитика сделок, статистика активности и т.д. Аналитика и мониторинг взаимодействия: социальных сетей, электронной почты, звонков, конференций (посещаемость, продажи и т.д.).
• Создание настраиваемых информационных панелей с аналитическими виджетами для продаж (диаграммы, целевые измерители, ключевые показатели эффективности и воронки). Линейчатые, линейные, воронкообразные, табличные, столбцовые, круговые диаграммы. При наведении на информационные панели можно увидеть детализацию каждого числа.

• Многомерные отчеты. Смешение данных несколькими способами для определения тенденций. Объединение данных от лидов, контактов, кампаний, задач, поставщиков, предложений и т.п.
• Фильтрация отчетов. Детализация данных по типу сделки, стадии сделки, продолжительности цикла продаж и т.д. Шаблоны для удобного анализа (выбор диаграмм из списка шаблонов). Экспорт данных в Excel, CSV или pdf.
• Стандартные отчеты. Выбор из готовых шаблонов необходимых. Отчеты о лидах, отфильтрованные по источнику, статусу и владельцу, отчеты о сделках, отфильтрованные по стадии и статусу, отчеты об активности, отчеты с прогнозами и др.

• Создание пользовательских отчетов. Создание матричных, сводных и табличных отчетов по нескольким модулям.
• Виджет “Детектор аномалий” на базе искусственного интеллекта сравнивает фактические показатели продаж с прогнозируемой тенденцией и позволяет узнать, где были отклонения от прогнозируемой модели. Определение аномалий на основе определенных критериев, указанных заранее.
• Изучение изменения показателей в течение заданного промежутка времени. Когортный анализ (анализ удержания клиентов, сопровождение изменений проекта, измерение эффективности команды, определение расходов клиентов на основе источника направления, планирование показателей).
• Квадрантный анализ. Сравнение и сопоставление различных показателей. Сравнение продаж различных продуктов с затратами, которые они несут. Добавление контекста в свои квадранты, сравнив изменения в данных с конкретными значениями.

• Анализ ключевых метрик. Измерение показателей в зависимости от отраслевых показателей (стандартные, индексы роста, базовые, системы показателей и рейтинги). Просмотр падения и увеличения каждой метрики. Ранжирование своих показателей. Изменение визуальных стилей (три типа визуальных стилей компаратора в соответствии с вашими предпочтениями: элегантный, спортивный и классический).

8. Безопасность

• Гибкая настройка доступа к просмотру информации для клиентов.
• Установление личных паролей для входа на платформу (на основе данных CRM, услуг и товаров). Каждому модулю можно задать различные права доступа для чтения, записи, редактирования и комментирования данных, доступных на порталах. Портал можно удалить в любое время без потери каких-либо данных из Zoho CRM.

9. Техническая поддержка в будние дни, в выходные ограничена. Обратная связь по адресу электронной почты или в чате

Действует мобильное приложение для Android и iOS.

Интеграции с более чем 200 сторонними сервисами:

• Социальные сети: Twitter, Facebook, WhatsApp.
• Почта: Outlook, Gmail, Yahoo, MailChip, iContact.
• Телефония: Twilio, RingCentral, Ring.io, Ozonetel, Knowlarity, Promero.
• Видеосвязь: ShowTime, BlueJeans, GoToMeeting, Join.me, TeamViewer, Zoom Meeting, Zoho Meeting.
• Чаты: Slack, PandaDoc, Cliq, Unbounce.
• Сайты: WordPress, Blogger, Joomla, GetResponce.
• Реферальные программы: HubSpot, Pipedrive, Klaviyo.
• Интеграций с 1С нет.

Воронка продаж

Сервис поддерживает воронки продаж. Воронки продаж позволяют визуализировать весь процесс продаж и измерять его эффективность, проверяя общий коэффициент конверсии от захвата потенциальных клиентов до конверсии и далее.

Лиды автоматически сегментируются на клиентов, потенциальных клиентов и лидов (контактов). Для попадания в каждую категорию действует балльная оценка. Возможно ручное добавление в группу лидов или автоматическая настройка триггеров. Сегментация клиентов представлена ​​в виде графиков для удобства интерпретации и сравнения показателей с течением времени, чтобы определить тенденции и улучшить взаимодействие с клиентами.

Действует настройка правил перехода из одного сегмента в другой лидов, возможность оценки перекрестных и дополнительных продаж. Оценке поддаются такие показатели, как представительство малого и среднего бизнеса, принадлежность к определенной отрасли, демографические показатели и т.д.

Отрицательные баллы действуют при отписки от рассылок, общением с лидом, не компетентным в принятии решений от организации и нецелевых действиях клиентов.

Далее автоматически определяется каждый этап конвейера в зависимости от исследуемых этапов. Возможен просмотр процента записей на каждом этапе воронки. Подсчитывается общий коэффициент конверсии.

Воронки продаж сервиса удобны для определения узких мест в воронке, расчета коэффициент выигрыша сделки на разных этапах, оттока клиентов, потенциала потенциальных покупателей, посещаемости сайта, конверсии лида в сделку.

Интерфейс и сложности работы

Интерфейс загружен. Оценка 4/5.

Требуется опыт работы с CRM. Оценка 3/5.

Доступно мобильное приложение для Android, iOS.

Оплата и тарифы

Пробный период 14 дней, для тарифа Агентского пробный период 30 дней. Бесплатный тариф с ограничениями. При оплате на год предоставляется скидка 25%. Скидки предоставляются также некоммерческим организациям. Оплата в долларах, в рублях оплата невозможна, только с переводом по курсу валют. Платежными шлюзами, которые в настоящее время поддерживаются подписками Zoho, являются Payflow Pro, Payments Pro, Authorize. Действуют тарифы (администратор может иметь до четырех пользователей, использующих его учетную запись):

1. Forever free (вечно свободный). Бесплатно. Включает в себя до 2 000 контактов, 6 000 писем в месяц, 5 пользователей, регистрационные формы, основные шаблоны электронной почты, проверку соответствия.

2. Standard (стандарт). Включает в себя неограниченное количество писем, до 100 000 контактов, 10 пользователей, базовую сегментацию, расширенные шаблоны электронной почты, основные рабочие процессы перетаскивания, выделенный IP, sms-маркетинг. Стоимость:

• До 500 контактов - 4 $/мес.
• До 1 000 контактов - 7 $/мес.
• До 2 500 контактов - 17 $/мес.
• До 5 000 контактов - 31 $/мес.
• До 10 000 контактов - 49 $/мес.
• До 50 000 контактов - 138 $/мес.
• До 100 000 контактов - 242 $/мес.

3. Professional (профессиональный). Включает в себя неограниченное количество писем, до 500 000 контактов, 20 пользователей, расширенную сегментацию, оценку контактов и теги, расширенные рабочие процессы перетаскивания, отказ от корзины электронной торговли и последующая покупка с рабочими процессами, всплывающие формы, динамический контент, электронные опросы и вложения, пакетную отправку, часовой пояс получателя совпадает с оптимальным временем открытия, выделенный IP, sms-маркетинг. Стоимость:

• До 500 контактов - 6 $/мес.
• До 1 000 контактов - 12 $/мес.
• До 2 500 контактов - 29 $/мес.
• До 5 000 контактов - 52 $/мес.
• До 10 000 контактов - 81 $/мес.
• До 50 000 контактов - 230 $/мес.
• До 100 000 контактов - 403 $/мес.
• До 500 000 контактов - 1 380 $/мес.

4. Agency Plan (агентский тариф, только годовая подписка). Включает в себя все услуги тарифа Профессиональный, неограниченное количество писем, минимальное количество конфликтов 10 000, консоль агентства, до 10 клиентов, простое использование лицензии, приглашение клиента, обмен контентом. 1 дополнительный клиент оплачивается ежегодно - 5 $/мес. Стоимость:

• До 10 000 браков - 583 $/год.
• До 50 000 браков - 1 656 $/год.
• До 100 000 споров - 2 902 $/год.
• До 500 000 браков - 9 936 $/год.