Sails CRM - обзор функционала + плюсы и минусы

Sails CRM - это онлайн CRM для малого бизнеса. Кроме того, Sails CRM поможет вести учет клиентов, управлять процессом продаж и организовать совместную работу отдела.

Преимущества системы Sails CRM:

• Простой и удобный интерфейс.

Интерфейс системы прост, понятен и не требует дополнительного времени на освоение. Он современный, быстрый и позволяет концентрироваться на работе с клиентами;

• Всегда доступна онлайн.

Клиент и его коллеги получают круглосуточный доступ к системе из любого места, где есть интернет. С онлайн CRM-системой вся информация по клиентам и продажам будет храниться централизованно;

• Не требует затрат на поддержку.

Нет необходимости нанимать программиста для установки и поддержки CRM. Специалисты сервиса Sails CRM обеспечивают стабильную работу системы и безопасность данных своих клиентов.

• Наличие бесплатного 14-дневного пробного периода;
• Интеграция с социальными сетями и мессенджерами, такими как: ВК, Facebook.

Регистрация (создание аккаунта) и вход в систему Sails CRM:

Перед тем, как начинать работу с системой, пользователь должен провести регистрацию (создать аккаунт) или непосредственно выполнить вход в свой аккаунт. Для того, чтобы это сделать, необходимо выбрать нужную кнопку в правой верхней части панели на главном экране.

Если пользователь выбирает кнопку регистрация (создать аккаунт), то ему необходимо заполнить следующие данные:

Если же клиент выбирает кнопку входа, то ему необходимо заполнить следующие данные:

Возможности системы Sails CRM:

• Контакты. Данная функция позволяет вести учет контактов и компаний, которые являются вашими клиентами. Для успешной работы базу клиентов необходимо содержать в актуальном состоянии. Если у вас уже есть готовая база, вы можете импортировать ее из другого приложения. Используйте теги для сегментирования клиентов и свои поля для хранения дополнительной информации;

• Карточка контакта. Карточка контакта содержит полный спектр информации о клиенте, все связанные с ним сделки и задачи. Информация обо всех взаимодействиях с клиентом фиксируется с помощью заметок. К любой карточке есть возможность прикрепить необходимые документы. Также из карточки контакта можно добавить, связанную с ним задачу или сделку;

• Сделки. Система помогает в управлении продажами, сохраняя всю необходимую информацию о каждой сделке. Поочередно закрывая этапы, проведите сделку от начала до успешного завершения. Для фиксирования дополнительной информации используйте заметки;

• Воронка продаж. Воронка продаж представляет из себя диаграмму, на который изображены все этапы сделки. Высота этапов на диаграмме соответствует количеству сделок, прошедших через данный этап. В таблице указаны конверсии для каждого этапа, то есть процент сделок, которые успешно преодолели соответствующий этап;

• Задачи. Работая в команде, есть необходимость ставить подчиненным задачи и контролировать их выполнение. Система напомнит о задачах и уведомит о том, что поставленная вами задача выполнена. Для удобства задачи отображаются в виде списка и календаря;

• Лента событий. Данная функция позволяет быть в курсе событий, происходящих в системе. В список событий попадают все данные, добавленные пользователями. Содержит сводную информацию по контактам, сделкам и задачам;

• Разграничение прав. Функция разграничения прав реализует контроль за доступом к информации ваших сотрудников. С её помощью вы можете гибко настроить совместную работу в CRM. Назначая ответственных за контакты (сделки, задачи), можно ограничить к ним доступ остальных сотрудников.

Варианты работы в системе Sails CRM:

• Учет клиентов. В Sails CRM есть все, что нужно для ведения клиентской базы. Быстрое создание контактов. Умный импорт компаний и контактных лиц для переноса базы из Excel или другой CRM системы. Учет всех взаимодействий с клиентом. Возможность добавлять свои поля для хранения дополнительной информации о контактах. Теги для простого сегментирования клиентов;

• Управление продажами. Возможность задать этапы сделки и их последовательность в соответствии с вашим процессом продаж. Удобное отображение текущих сделок в виде списков по этапам. Простой интерфейс для перевода сделок на следующий этап и для закрытия сделок. Все закрытые сделки попадают в воронку продаж, где можно проанализировать, какой этап является самым узким звеном;

• Совместная работа. Для командной работы в Sails CRM есть возможность ставить подчиненным задачи и контролировать их выполнение. Менеджеры видят все свои задачи в календаре и получают напоминания о предстоящих задачах. Руководитель видит все действия в системе в списке последних событий с удобными фильтрами по дате, действию и отдельному менеджеру. Доступ сотрудников к данным настраивается с помощью гибкой системы разграничения прав.

Стоимость системы Sails CRM:

У системы Sails CRM есть возможность попробовать бесплатный 14-дневный пробный период. Чтобы им воспользоваться необходимо нажать на кнопку:

После того, как пользователь нажмет на кнопку, чтобы выбрать бесплатный 14-дневный пробный период, ему необходимо будет заполнить следующие данные:

Часто задаваемые вопросы сервису Sails CRM по предлагаемым тарифам:

• Что такое бесплатный 14-дневный пробный период?

В течение 14 дней после создания аккаунта вы может использовать все возможности системы абсолютно бесплатно. В любой момент вы можете оплатить аккаунт, и оплаченный срок прибавится к оставшимся дням пробного периода. Если до конца пробного периода оплата не будет совершена, действие аккаунта будет приостановлено.

• Какие способы оплаты существуют?

Оплата аккаунта происходит через систему Яндекс.Касса. Она поддерживает различные способы оплаты:

1. Пластиковые карты Visa, MasterCard;
2. Электронные деньги (Яндекс.Деньги, WebMoney);
3. Интернет-банкинг;
4. Терминалы моментальной оплаты.

При выборе оплаты за год можно произвести ее банковским переводом для юридических лиц.

• Нужно ли платить за каждого пользователя отдельно?

Нет, предложенные тарифные планы уже включают в себя определенный лимит на количество пользователей. Например, используя тарифный план "Бизнес", можно добавить в аккаунт до 10 пользователей. При этом платить нужно только за активных пользователей.

• Можно ли оплатить аккаунт на длительный срок?

Да, аккаунт можно оплатить сразу на год. При этом 3 месяца вы получите бесплатно. Например, по тарифному плану "Бизнес" сумма оплаты за год составит 13 410 рублей, что на 4 470 рублей меньше, чем при помесячной оплате.

Если же у клиента остались вопросы по использованию сервиса Sails CRM, то он может задать их, написав их на электронную почту.

Часто задаваемые вопросы сервису Sails CRM:

Общие вопросы

• Как создать аккаунт в системе Sails CRM?

Для создания аккаунта нажмите на ссылку Создать аккаунт, заполните форму и нажмите кнопку Попробовать бесплатно. Через несколько секунд ваш аккаунт будет готов к работе.

• Как войти в свой аккаунт?

Для входа в свой аккаунт нажмите на ссылку Войти. Введите название своего аккаунта и нажмите кнопку Войти в систему. Вы будете перенаправлены на страницу входа в аккаунт, где надо указать свою электронную почту и пароль.

• Что делать, если забыл свой пароль?

Если вы забыли свой пароль, всегда можно сбросить его и установить новый. Для этого на странице входа в аккаунт кликните по ссылке Забыли пароль?. В открывшейся форме введите свою электронную почту и нажмите кнопку Отправить. После этого в своем почтовом ящике вы найдете письмо с дальнейшими инструкциями по установке нового пароля.

• Можно ли установить Sails CRM на свой сервер?

Нет, система Sails CRM доступна только как веб-приложение. Данный формат позволяет нам обеспечивать техническую поддержку и обновление для всех клиентов сразу и без дополнительной платы, тем самым, существенно снижая стоимость использования системы.

• Как защищаются данные в системе?

Мы уделяем большое внимание защите пользовательских данных в нашей системе. Подключение к системе происходит по защищенному SSL-протоколу. Мы постоянно осуществляем резервное копирование данных наших пользователей. Все пароли хранятся в зашифрованном виде.

Оплата

• Как оплатить аккаунт в системе Sails CRM?

Для оплаты аккаунта откройте страницу Настройки и выберите вкладку Аккаунт. Определите подходящий тарифный план и срок оплаты (1 месяц или 1 год). Затем нажмите кнопку Оплатить и вы будете перенаправлены на страницу платежной системы с выбором способа оплаты.

• Что такое бесплатный 14-дневный пробный период?

В течение 14 дней после создания аккаунта вы может использовать все возможности системы абсолютно бесплатно. В любой момент вы можете оплатить аккаунт, и оплаченный срок прибавится к оставшимся дням пробного периода. Если до конца пробного периода оплата не будет совершена, действие аккаунта будет приостановлено.

• Какие способы для оплаты аккаунта существуют?

Оплата аккаунта происходит через систему Яндекс.Касса. Она поддерживает различные способы оплаты:

1. Пластиковые карты Visa, MasterCard;
2. Электронные деньги (Яндекс.Деньги, Webmoney);
3. Интернет-банкинг;
4. Терминалы моментальной оплаты.

При выборе оплаты за год можно произвести ее банковским переводом для юридических лиц.

• Нужно ли платить за каждого пользователя отдельно?

Нет, предложенные тарифные планы уже включают в себя определенный лимит на количество пользователей. Например, используя тарифный план "Бизнес", можно добавить в аккаунт до 10 пользователей. При этом платить нужно только за активных пользователей.

• Можно ли оплатить аккаунт на длительный срок?

Да, аккаунт можно оплатить сразу на год. При этом 3 месяца вы получите бесплатно. Например, по тарифному плану "Бизнес" сумма оплаты за год составит 13 410 рублей, что на 4 470 рублей меньше, чем при помесячной оплате.

Управление пользователями

• Какие роли существуют в системе?

В системе Sails CRM существуют следующие роли:

1. Владелец. Имеет полный доступ к данным, к управлению аккаунтом и пользователями. Владелец аккаунта может передать свои права другому пользователю.
2. Администратор. Имеют полный доступ к данным, могут изменять настройки аккаунта и управлять всеми пользователями кроме владельца аккаунта.
3. Менеджер. Менеджеры имеют ограниченный доступ к данным и не имеют доступа к управлению аккаунтом. Права доступа менеджеров можно настроить.

• Как добавить пользователей в аккаунт?

Для того чтобы добавить пользователей в аккаунт, откройте раздел Настройки, Пользователи. Затем нажмите кнопку Пригласить пользователя, укажите одну или несколько электронных почт и нажмите кнопку Отправить приглашения. На указанные электронную почты будут отправлены приглашения, в котором будет ссылка для активации профиля. Пока пользователь не перейдет по ссылке, в таблице рядом с его именем будет висеть значок Приглашен.

• Как изменить роль пользователя?

Откройте раздел Настройки, Пользователи. В таблице найдите строчку с пользователем, роль которого хотите изменить, и в выпадающем списке выберите для него новую роль. Изменения сохраняются автоматически.

• Как настроить права доступа для пользователя?

Откройте раздел Настройки, Пользователи. В таблице напротив необходимого пользователя нажмите кнопку Редактировать права. В открывшемся окне перенесите права, которые хотите предоставить пользователю, из списка доступных прав в список выбранных прав.

• Как заблокировать пользователя?

Откройте раздел Настройки, Пользователи. В таблице найдите строчку с пользователем, которого хотите заблокировать, и снимите галочку в столбце Активен. Изменения сохраняются автоматически. Заблокированные пользователи не могут входить в аккаунт.

Контакты

• Что является контактами в системе Sails CRM?

В системе Sails CRM контактами являются Компании и Контактные лица. Контактные лица могут быть привязаны к компаниям. Количество контактных лиц, привязанных к компании, не ограничено. Также и к компаниям и к контактным лицам можно привязать неограниченное количество сделок и задач.

• Как добавить новый контакт?

Откройте страницу Компании или Контактные лица и нажмите кнопку Новая компания или Новое контактное лицо соответственно. В открывшейся форме укажите информацию о контакте и нажмите Сохранить. Единственными обязательными полями в форме являются Название для компаний и ФИО для контактных лиц.

• Как импортировать свои контакты в систему Sails CRM?

Для того чтобы импортировать свои контакты, откройте страницу Компании или Контактные лица, нажмите кнопку Импорт контактов. Появится форма, в которой необходимо указать файл с контактами. Для импорта доступны форматы CSV и XLS (Excel). Нажмите кнопку Импортировать. После этого откроется окно, в котором необходимо сопоставить колонки в файле с полями в Sails CRM. Сделав это, нажмите кнопку Продолжить импорт. После окончания процесса импорта вам придет уведомление.

• Что такое карточка контакта?

Карточка контакта - это страница, на которой отображена вся информация о контакте. Карточка также содержит панель управления для редактирования, удаления контакта и добавления к контакту, связанных с ним сделок и задач.

• Как изменить информацию о контакте?

Для того чтобы изменить информацию о контакте, откройте Карточку контакта и нажмите кнопку Редактировать. Обновите данные и нажмите Сохранить изменения.

• Как экспортировать свои контакты из системы Sails CRM?

Для того чтобы экспортировать свои контакты, откройте страницу Компании или Контактные лица и отметьте в таблице те контакты, которые хотите экспортировать. Нажмите кнопку Действия и выберите Экспортировать. В появившемся окне выберите удобный формат файла (Excel или CSV) и нажмите кнопку Экспортировать.

• Как удалить контакт?

Для того чтобы удалить контакт, откройте его карточку и нажмите кнопку Удалить. Также для удаления контакта можно воспользоваться другим способом. На странице Компании или Контактные лица отметьте в таблице контакт, который хотите удалить. Нажмите кнопку Действия и выберите Удалить. Таким способом можно удалить сразу несколько контактов. Данная функция доступна только для администраторов аккаунта.

Сделки

• Как добавить сделку?

Откройте раздел Сделки и нажмите кнопку Новая сделка. В открывшейся форме укажите параметры сделки и нажмите Сохранить. Единственным обязательным полем в форме является поле Название.

• Что такое карточка сделки?

Карточка сделки - это страница, на которой отображена вся информация о сделке. Карточка также содержит панель управления для завершения этапов, редактирования и удаления сделки.

• Как изменить информацию о сделке?

Для того чтобы изменить информацию о сделке, откройте Карточку сделки и нажмите кнопку Редактировать. Обновите данные и нажмите Сохранить изменения.

• Как завершить текущий этап сделки?

Откройте Карточку сделки и справа увидите виджет, на котором отображены этапы сделки. Рядом с текущим этапом расположены кнопки Завершить этап и Отказ. Нажмите первую, если этап успешно завершен, или вторую, если сделка сорвалась.

Есть другой способ для изменения этапа сделки. Откройте раздел Сделки, в правом верхнем углу есть переключатель вида Таблица/Этапы/Воронка продаж. Выберите Этапы и вы увидите все открытые сделки, распределенные по этапам. Рядом с каждой сделкой есть меню с возможностью изменить этап, отредактировать и удалить сделку.

• Как изменить статус сделки?

По умолчанию при создании сделка получает статус В работе. Если все этапы сделки будут успешно завершены, сделка получит статус Успешно завершена. Если один из этапов завершится отказом, то сделка получит статус Не реализована.

• Можно ли настроить этапы сделки?

Да, этапы сделки можно настроить. Для этого откройте раздел Настройки, Настраиваемые поля. Там расположен интерфейс для добавления, редактирования и удаления этапов. Также можно менять порядок этапов, переставляя их местами.

• Как удалить сделку?

Для того чтобы удалить сделку, откройте ее карточку и нажмите кнопку Удалить. Также для удаления сделки можно воспользоваться другим способом. На странице Сделки отметьте в таблице сделку, которую хотите удалить. Нажмите кнопку Действия и выберите Удалить. Таким способом можно удалить сразу несколько сделок. Данная функция доступна только для администраторов аккаунта.

Задачи

• Как поставить задачу?

Откройте страницу Задачи и нажмите кнопку Новая задача. В открывшейся форме укажите параметры задачи и нажмите Сохранить. Единственным обязательным полем в форме является поле Название.

• Что такое карточка задачи?

Карточка задачи - это страница, на которой отображена вся информация о задаче. Карточка также содержит панель управления для завершения, редактирования и удаления задачи.

• Как настроить напоминания о задачах?

Откройте раздел Настройки, Профиль. В блоке Настройка уведомлений установите галочку Напоминать о задачах. Вы также можете указать за сколько до срока исполнения задачи должно приходить напоминание.

• Как завершить выполненную задачу?

Если поставленная задача выполнена, ее следует завершить. Откройте Карточку задачи и нажмите кнопку Завершить.

• Можно ли получать уведомление о завершении поставленной задачи?

Да, уведомление о завершении поставленной вами задачи будет показано в системе. Получение уведомления по почте можно настроить в разделе Настройки, Профиль.

• Можно ли возобновить завершенную задачу?

Да, завершенную задачу могут возобновить администратор аккаунта или тот, кто поставил задачу. Для возобновления откройте Карточку задачи и нажмите кнопку Возобновить.

• Как удалить задачу?

Для того чтобы удалить задачу, откройте ее карточку и нажмите кнопку Удалить. Также для удаления задачи можно воспользоваться другим способом. На странице Задачи отметьте в таблице задачу, которую хотите удалить. Нажмите кнопку Действия и выберите Удалить. Таким способом можно удалить сразу несколько задач. Данная функция доступна только для администраторов аккаунта.

Оценка интерфейса и сложности системы Sails CRM:

Стоит отметить лаконичность и доступность интерфейса системы Sails CRM посредством использования браузера.

Система Sails CRM включает в себя основной экран и верхнюю панель, в которой сосредоточены все необходимые инструменты. Оценивая интерфейс приложения и сайта данной компании по пятибалльной шкале, с полной уверенностью можно ставить 5 баллов.

Что касаемо сложности структуры данного сервиса, то в данном случае оценка составит 0 баллов, так как сайт сконструирован очень доступно, и при работе не возникает никаких сторонних вопросов.

Плюсы и минусы системы Sails CRM:

Рассмотрим преимущества системы Sails CRM:

• Простой и удобный интерфейс сервиса;
• Сервис всегда доступен онлайн;
• Сервис не требует затрат на поддержку.
• Наличие бесплатного пробного периода.

Несмотря на то, что система Sails CRM обладает внушительным количеством преимуществ, данный сервис также имеет свои недостатки, которые выражены в отсутствии таких функций, как:

• Отсутствие воронки продаж;
• Интеграция с IP телефонией/колл-центром;
• Email-рассылки;
• Сервис не входит в Единый реестр российских программ.