OnCRM - обзор функционала + плюсы и минусы

OnCRM - онлайн CRM-система. Основу работы сервиса составляют организация и автоматизация бизнес-процессов организации, учету торговой деятельности и развитию маркетинговой деятельности. Сервис доступен пользователю через обычный Web-браузер в любой точке мира.

Удобен для логистических компаний, финансовых институтов, IT-бизнеса, средств массовой информации, дистрибьюторских компаний и т.д., для малого и среднего бизнеса.

Функционал и преимущества.

1. Личный кабинет.

• Доступны изменения фона рабочего стола, смена пароля, названия и владельца аккаунта, дополнительные настройки (просмотр информации и статистики по аккаунту, история платежей, пополнение баланса, распечатка документов на оплату и отчетные документы, изменение тарифа, смена реквизитов физического или юридического лица, изменение названия, настройка часового пояса, экспорт базы контрагентов и т.д.). У менеджера и администратора ограниченный функционал в личном кабинете.
• Добавление заметок на рабочий стол позволяет помнить о важных делах и планировать свое рабочее время.
• Личный кабинет содержит закладки: задачи, сделки, контрагенты, контактные лица и необходимую дополнительную информацию.
• Возможно формирование отдельной вкладки для проекта, задачи.

2. База клиентов.

• Создание единой базы данных клиентов, специалистов компании. Сбор полной информации: контактные данные, адреса, паспортные данные и т.д. Контактные лица автоматически добавляются в список системы при добавлении контрагентов. Сведения о переписке, оформленных заказах будут сохраняться автоматически.

• Доступен поиск по электронной почте, телефону, фамилии, имени и отчеству. При выборе контактного лица из поиска сразу добавляется возможность просмотра данных организации, истории взаимодействия, создать задачу по данному лицу.

• База данных контрагентов. Просмотр юридических данных, направлений работы организации, ответственных лиц и т.д. Доступны поиск по названию, по алфавиту.

• Создание категорий данных, справочников.

3. Задачи.

• Ежедневник системы для постановки и контроля задач. Разбивка на выполнение задач на сегодня, завтра, на этой неделе, следующей неделе, позже.
• Возможность быстрого экспорта и импорта данных. Получение данных из CSV и Excel, выгрузка в Excel.
• Контроль сделок и продаж. Планирование и учет продаж и платежей. Контроль задолженностей. Удобное выделение необходимым цветом просроченных задач.

• Просмотр детальной информации каждой задачи: сроки, контактное лицо, контактные данные менеджера, приоритетность (высокая, средняя, низкая). Возможно добавление периодичности задачи (каждый день, каждую неделю, каждые 2 недели, каждый месяц, каждый квартал, каждый год), добавление напоминаний (за 5 минут, за 10 минут, за 30 минут, за 1 час, за 1 день, за 1 неделю, выбор даты), подгрузки документации к задаче, историю выполнения.

• Создание сделок: простых и сложных. Простая сделка - быстрая сделка, в которой можно добавить только название, дату, сумму и расходы по сделке. Сложная сделка - это долговременная сделка, по которой можно заносить этапы платежей, этапы расходов, контролировать документы, внести номер договора, прикрепить документы и вносить этапы работ. Каждая сделка в сервисе представлено четыре статуса: планируемые сделки (сделки, вероятность, которых только предполагается), в работе (ведется работа в рамках договорных отношений), выигранные (завершенные сделки, реализованные в соответствии с договором), потерянные (сделки, которые планировались, но не состоялись по разным причинам).
• Каждая сделка содержит данные по сумме сделки для возможности редактирования данных, выбора товарной группы, просмотра и формирования этапов работ, просмотра истории и статусов сделок.

4. Оповещения.

• Сервис рассылает напоминания по электронной почте и SMS. Возможно отправление уведомлений о днях рождениях своих постоянных клиентов, сотрудников, невыполнении поручений со стороны подчиненных. Есть возможность отправки сообщений определенной категории людей прямо из системы. Не приходится использовать сторонние мессенджеры и профильные приложения.
• Для создания рассылки необходимо иметь хотя бы одну группу адресатов и одну подпись. При выборе адресатов можно указать принадлежность контрагентов (только свои, все или определенного пользователя), организации или контакты, давно не работали (более 2, 3 недель, более 1, 2, 3 месяцев), по полу, направлению, типу контрагента, стадии взаимоотношений. В подписи автоматически проставляется имя отправителя, адрес электронной почты, текст подписи, фамилия, имя и отчество.
• Рассылка писем. Адресные и массовые рассылки писем на основе анализа клиентской базы.

• Напоминания о днях рождениях приходят за два дня.

5. Оплата. История по каждой сделке содержит данные по сумме сделки для возможности перейти к заполнению данных по оплате работы или оформить отказ от работ. Возможно добавление сумм приходов и убавление расходов.

6. Аналитика.

• Статистика выполнения задач позволяет следить за планом организации и эффективности работы сотрудников.
• Просмотр сделок позволяет просмотреть общую статистику по сделкам в графическом и табличном видах. Доступны общее количество сделок, сумма ожидаемой выручки, средний чек, средняя прибыль, плановая прибыль, плановая рентабельность. Возможен просмотр работ в процессе, просроченных, закрытых, запланированных и находящихся в отказе сделок.
• Табличные данные каждой сделки кликабельны и позволяют посмотреть данные каждой сделки в отдельности, номер договора, данные ответственного лица, контрагента, товарную группу, сумму полученных денежных средств, остатка, прибыли и затрат, сроков выполнения.

• Доступен просмотр планового показателя и выполненного численного и процентного соотношения вклада каждого сотрудника в прибыль организации.

• Доступна статистика по дням, неделям, месяцам.
• Возможна печать отчетных документов (с печатью и без нее) владельцем аккаунта. Отчет за текущий месяц можно распечатать в начале следующего.

7. Техническая помощь. Регулярные обновления системы. Помощь по адресу электронной почты.

8. Безопасность.

• Гибкая настройка прав доступа. Разделение доступа к данным базы клиентов.
• Просмотр истории взаимодействий сотрудников. Сохранение звонков, встреч, переговоров с клиентами и т.д. Изменения показываются за весь период существования аккаунта.
• Мониторинг активности сотрудников. Сервис позволяет просматривать страницу активности каждого сотрудника организации.
• Обновление данных в режиме реального времени.

9. Техническая поддержка.

• Сервис предлагает обратную связь для возможности написать разработчикам свои замечания, пожелания, соображения по работе системы. Также можно указать на неработоспособность функционала или ошибки его работы.

Нет воронки продаж, мобильного приложения для Android, iOS. Работает через веб-интерфейс. Нет необходимости устанавливать программу. Не указаны интеграции с программами 1С, социальными сетями.

Интерфейс и сложности работы.

• Интерфейс доступен и легок в управлении. Оценка 5/5.
• Сложностей в работе не возникает. Оценка 5/5.

Плюсы и минусы.

Среди минусов можно выделить ограниченный функционал: нет автоматизации процессов, как во многих системах (воронка продаж, оплата и т.д.). Недоступны приложения для телефона, что довольно актуально в наше время. Отсутствуют интеграции. Настроек не так много, например, можно добавить свое поле только в клиентах, задачах и товарах. Не такая гибкая настройка доступа.

Хорош, в основном, для ежедневных работ и напоминаний, выполнения задач и их быстрого объединения с контактами. Радует легкая настройка.

Оплата и тарифы.

Для регистрации на платформе заполняется регистрационная форма, которая включает в себя наименование, фамилию, имя и отчество, электронную почту. Пользователь формирует пароль и проходит тест на сложение.

Действует бесплатный аккаунт (до 2 пользователей) и 5 платных. Пробного теста платных версий нет. На сайте доступен просмотр демо-версии сайта без регистрации с просмотром функций простого менеджера. При необходимости расширения возможностей можно перейти на платный тариф. Оплата в рублях. В настоящий момент оплата возможна безналичным банковским переводом для юридических и физических лиц, а также платеж через сервис электронных платежей ROBOXchange следующими типами валют: WebMoney (WMR, WMZ, WMU, WMY), Яндекс.Деньги, MoneyMail (RUR), RBK Money (RUR), EasyPay,W1 "единый кошелек", LiqPay (USD), WebCreds (RUR). Доступ можно приобрести к сервису On-CRM.ru в интернет магазинах Allsoft.ru и Allsoft.by, которые предлагают более 20 способов оплаты заказа (Яндекс.Деньги, Webmoney, кредитные карты, по SMS и др.).

Тарифы:

1. Бесплатный - 0 рублей в месяц. Количество пользователей - до 2. Количество задач - не ограничено. Количество контрагентов - 100. Объем файлов - 10 мб. Количество сделок - 10. Защита - стандартная.
2. Малый - 600 рублей в месяц. Количество пользователей - до 3. Количество задач - не ограничено. Количество контрагентов - 500. Объем файлов - 250 мб. Количество сделок - не ограничено. Защита - стандартная.
3. Оптимальный - 1 100 рублей в месяц. Количество пользователей - до 6. Количество задач - не ограничено. Количество контрагентов - 5 000. Объем файлов - 750 мб. Количество сделок - не ограничено. Защита - стандартная.
4. Средний - 2 700 рублей в месяц. Количество пользователей - до 15. Количество задач - не ограничено. Количество контрагентов - 20 000. Объем файлов - 5 Гб. Количество сделок - не ограничено. Защита - расширенная.
5. Большой - 7 000 рублей в месяц. Количество пользователей - до 40. Количество задач - не ограничено. Количество контрагентов - 30 000. Объем файлов - 10 Гб. Количество сделок - не ограничено. Защита - расширенная.
6. максимальный - 10 000 рублей в месяц. Количество пользователей - до 100. Количество задач - не ограничено. Количество контрагентов - 50 000. Объем файлов - 30 Гб. Количество сделок - не ограничено. Защита - расширенная.

Действует партнерская программа. При размещении партнерской ссылки и оплате тарифа новым пользователем, на ваш баланс будет поступать сумма, равная 20% платежа. После активации парнерской программы система автоматически откроет в личном кабинете вкладку "Код для установки". Есть несколько вариантов использования персональной ссылки:

• Передать ссылку коллегам и знакомым, скопировав ее.
• Разместить ссылку в социальных сетях.
• Пригласить друга по электронной почте.
• Разместить код на своем сайте.

Для получения выплаты необходимо в личном кабинете нажать на кнопку “Получить выплату”. Далее появится окно для изменения суммы вывода и два окна для выбора способа получения выплаты - перечислить на баланс в сервисе или вывести в платежную систему Яндекс деньги с комиссией в 10%.