Insightly - обзор функционала + плюсы и минусы

CRM-системы «Insightly» представляет собой инструмент для управления отношениями и проектами, способный помочь малым предприятиям наладить отношения с клиентами, партнерами, продавцами и поставщиками. Система использует передовой опыт CRM со всеми деталями о контактах, историей электронной переписки и важных датах.

Программное обеспечение CRM системы «Insightly» позволяет вам обращаться к своим клиентам в нужное время с правильным сообщением, чтобы создать персонализированный опыт бренда, выделяться среди конкурентов и продавать умнее .

Возможности CRM системы «Insightly»

Рассмотрим возможности, которые предоставляет CRM система «Insightly» своим пользователям:

• Возможность выстраивания отношений с клиентами.

Построение прочных отношений с вашими клиентами часто требует понимания сложной сети их взаимодействий с товарищами по команде, начальниками, другими командами в бизнесе,и партнеры.

CRM система «Insightly» помогает отображать и лучше понимать сложные отношения с клиентами с помощью гибкой функции связывания записей. Клиенты, электронные письма и другие записи могут быть «связаны» с существующими контактами в вашей базе данных, что позволит вам быстро определить, кто кого знает, и создать четкое представление о структуре организации и неофициальные сети.

• Оптимизация бизнес-процессов.

CRM система «Insightly» предоставляет возможность настроить свои команды и процессы вокруг единого источника достоверной информации, избавьтесь от разрозненности и ненужной траты времени и быстрее заключайте сделки.

Настраивайте представления и рабочие процессы в соответствии с вашими уникальными бизнес-потребностями и предпочтениями пользователей, надежно подключайте все свои инструменты и создавайте настраиваемые приложения в режиме реального времени.информационные панели данных.

• Управление данными.

Собирайте и сохраняйте данные и отношения между наборами данных с пользовательскими объектами. Установите разрешения и видимость для записей по бизнес-ролям или отделам, а также планируйте и запускайте отчеты отовсюду.

• Создание пользовательских приложений.

Создавайте полные настраиваемые приложения для своего бизнеса в CRM системе «Insightly» с правилами проверки, вычисляемыми полями, автоматизацией рабочего процесса, панелями мониторинга и отчетами.

• Создание информационных панелей и отслеживание важных показателей.

С помощью бизнес-аналитики, встроенной в CRM систему «Insightly», пользователи могут создавать красивые визуализации данных, чтобы находить идеи и отслеживать прогресс в достижении ваших целей.

Создавайте информационные панели и отчеты и делитесь ими с другими членами команды с помощью простого перетаскивания и встроенного управления.

• Обеспечение безопасности.

CRM система «Insightly» обеспечивает своим пользователям полную безопасность. Система ежедневно работает с клиентами, чтобы убедиться, что их требования к безопасности данных выполняются превысил.

• Независимая оценка на соответствие SOC 2 Type II.
• Единый вход через стандартные отраслевые протоколы аутентификации.
• Поддержка двухфакторной аутентификации.
• Шифрование данных в пути и в состоянии покоя.
• Защита конфиденциальности ЕС/США и соответствие GDPR.

Мобильное приложение CRM системы «Insightly»

CRM система «Insightly» обладает собственным мобильным приложением, которое позволяет вести рабочую деятельность из любой точки мира. Рассмотрим возможности мобильного приложения:

• Сканирование визиток. Данная функция позволяет избавиться от рутины при вводе данных, загрузив всю контактную информацию с любой визитной карточки всего одним щелчком мыши.

• Обновление своих проектов в реальном времени.

• Выездные продавцы могут легко изменить статус и сумму возможности или создать новую прямо на месте.

Тарифы CRM системы «Insightly»

CRM система «Insightly» предоставляет своим пользователям три тарифа:

• Тариф «Плюс» – $29 (1 987 рублей) за пользователя в месяц (оплата производится сразу за год).
• Тариф «Профессиональный» – $49 (3 358 рублей) за пользователя в месяц (оплата производится сразу за год).
• Тариф «Предприятие» – $99 (6 784 рублей) за пользователя в месяц (оплата производится сразу за год).

Пробный период CRM системы «Insightly»

CRM система «Insightly» предоставляет своим пользователям пробный период на 14 дней. Для активации демо-версии вам необходимо перейти по вкладке «Попробуйте CRM бесплатно» на главной странице системы:

Далее вас перенаправит на страницу для заполнения контактных данных, после заполнения которых вам потребуется нажать клавишу «Создать мой аккаунт»:

После предварительной регистрации, на указанный адрес электронной почты, вам будет отправлено письмо для подтверждения аккаунта:

После перехода по ссылке, из полученного письма, вас перенаправит в личный кабинет CRM системы «Insightly», где вам потребуется заполнить ряд данных о вашей компании и нажать клавишу «Пойдем»:

В том случае, если вы хотите подключить сотрудников, то вам потребуется заполнить необходимые поля и нажать клавишу «Отправить приглашение», в противном случае нажмите на серый крестик в правом верхнем углу всплывающего окна:

После регистрации вам будет доступна пробная версия CRM системы «Insightly». Рассмотрим интерфейс данной системы:

Интеграции CRM системы «Insightly»

CRM система «Insightly» предоставляет своим пользователям внушительное количество интеграций, рассмотрим их более подробно:

AI/машинное обучение:

• Amazon Lex.
• Gender API.
• Google BigQuery.
• Google Dialogflow.
• Google Speech to Text.
• Google Text to Speech.
• Google Translate.
• Google Vision.
• IBM Watson Workspace.
• Threat Miner.
• UiPath.
• Watson Tone Analyzer.
• Workbot for Slack.

Сотрудничество:

• Slack.
• Amazon Lex.
• Amazon SES.
• Cisco Webex Meetings.
• Cisco Webex Teams.
• Confluence.
• Gender API.
• Google Slides.
• GotoWebinar.
• Guru.
• HipChat.
• IBM Watson Workspace.
• Mattermost.
• MessageMedia.
• Microsoft Graph API.
• Miro.
• Pigeonhole Live.
• Quip.
• RingCentral.
• RingCentral Video.
• Signl4.
• Sms77 SMS & Text2 Speech Gateway.
• Twilio.
• UiPath.
• Workbot for Slack.
• Zoho Mail.
• Zoom.

Обслуживание клиентов:

• Calendly.
• Drift.
• ServiceNow.
• AfterShip.
• Beaconstac.
• Data247.
• Facebook Page Management.
• FedEx.
• Freshdesk.
• Freshservice.
• Funraise.
• Gainsight.
• Gender API.
• Google Slides.
• Greenhouse.
• Guru.
• Intercom.
• JIRA Service Desk.
• Kizen.
• RingCentral Video.
• ServiceM8.
• ServiceMax.
• Sms77 SMS & Text2 Speech Gateway.
• Transmit SMS.
• YouCanBookMe.
• Zendesk.
• Zendesk Sunshine.

Разработчик:

• Airbrake.
• Amazon CloudWatch.
• Amazon Cognito.
• Amazon Dynamo Db.
• Amazon S3.
• Amazon SNS.
• Amazon SQS.
• Anaplan.
• AnonyFlow.
• AWS Lambda.
• Azure Blob Storage.
• Beaconstac.
• Bitbucket.
• BrickFTP.
• Celonis.
• Cerner.
• ChartMogul.
• Cisco Meraki.
• Citrix Sharefile.
• Cloud Watch.
• Codeship.
• Collection by Workato.
• CSV by Workato.
• Data247.
• Docparser.
• DOMO.
• Duo Security.
• Ephesoft Transact.
• Epic.
• FTP/FTPS.
• FullStory.
• Gender API.
• GitHub.
• Google BigQuery.
• Google Cloud Storage.
• Google Speech to Text.
• Google Text to Speech.
• Google Translate.
• Google Vision.
• HTTP.
• JavaScript.
• Jenkins.
• JSON parser by Workato.
• JumpCloud.
• Knack.
• Metabase.
• Microsoft Graph API.
• Microsoft Office 365 Management API.
• MySQL.
• Ops Genie.
• Oracle.
• Pagerduty.
• ParseHub.
• Percolate.
• PGP.
• Pingdom.
• PlanGrid.
• Pokemon.
• PostgreSQL.
• Rally.
• Redshift.
• Rollbar.
• Ruby.
• SailPoint.
• Search for Contact.
• SendGrid.
• SFTP.
• Signl4.
• Snowflake.
• SOAP tools by Workato.
• SQL Server.
• Statuspage.
• Threat Miner.
• Twilio.
• UiPath.
• VendorPanel.
• Watson Tone Analyzer.
• Webhooks.
• Workbot for Slack.
• XML parser by Workato.
• YAML parser by Workato.
• Yext.

DevOps/IT:

• Okta.
• ServiceNow.
• Adobe Admin.
• Amazon CloudWatch.
• AnonyFlow.
• Azure Active Directory.
• BMC.
• Cisco Amp.
• Cloud Watch.
• Data247.
• Datadog.
• Duo Security.
• FullStory.
• Google Suite Admin.
• Jamf.
• Librato.
• Microsoft Log Analytics.
• New Relic.
• Ops Genie.
• Pingdom.
• RSS Feed.
• SailPoint.
• Segment.
• Sentinel One.
• Signl4.
• Splunk.
• Statuspage.
• Threat Miner.
• UiPath.
• Y Arooms.
• Yext.

Финансы и учет:

• Magento 2.
• NetSuite.
• QuickBooks Online.
• Sage Intacct.
• Salesloft.
• Shopify.
• WooCommerce.
• Workday.
• Xero.
• Amazon Marketplace.
• AnonyFlow.
• BigCommerce.
• Bill.com.
• BlackLine.
• Chargebee.
• Chargify.
• Clover.
• Ephesoft Transact.
• FinancialForce.
• FreshBooks.
• FullStory.
• Intercom.
• Kenandy.
• Microsoft Dynamics Finance and Operations.
• NetSuite.
• Nokia Sps.
• Oracle E-Business Suite.
• Orderful.
• Paypal.
• Pipefy.
• Revel Systems.
• Sage Live.
• Sap Business One.
• SAP OData.
• SAP On-premise.
• ShipWire.
• Shopware.
• Sms77 SMS & Text2 Speech Gateway.
• Stripe.
• Talenox.
• Tradeshift.
• UiPath.
• Vend.
• Workday REST.
• Zoho Invoice.
• Zuora for Salesforce.

HR:

• BambooHR.
• Workday.
• Adobe Admin.
• ADP 2.
• Checkr.
• Codility.
• Deputy.
• Easy Projects.
• Expensify.
• Fairsail.
• Google Suite Admin.
• Gusto.
• Harvest.
• JobScience.
• Jobvite.
• Microsoft Graph API.
• Namely.
• NetSuite.
• Oracle Human Capital Management.
• Pipefy.
• Replicon.
• Sendoso.
• Skilljar.
• Talenox.
• Toggl.
• TriNet.
• TSheets.
• UiPath.
• Ukg Pro.
• Workday REST.
• Workforce.
• Xobin.
• YouCanBookMe.
• Zenefits.

Оперции:

• eTapestry.
• Funraise.
• Orderful.
• Raiser’s Edge NXT.
• Scout RFP.
• ServiceM8.
• ServiceMax.
• ShipWire.
• Tradeshift.
• VendorPanel.
• Vendr.

Прочие интеграции:

• ADP Workforce Now.
• Calendly.
• Drift.
• 2Checkout.
• Active Directory.
• Adobe Admin.
• Adobe Sign.
• Amazon AppStream.
• Amazon Lex.
• AnonyFlow.
• Apache Kafka.
• AscentERP.
• Azure Active Directory.
• Beaconstac.
• BlackLine.
• BlackLine Reports.
• Bynder.
• Cisco Amp.
• Cisco Threat Response.
• Cisco Umbrella.
• Cisco Webex Meetings.
• Cisco Webex Teams.
• Concur.
• Confluent Cloud.
• Convert API.
• Data247.
• Duo Security.
• Eloqua.
• Ephesoft Transact.
• FedEx.
• Force.com.
• Funraise.
• G2.
• Google Analytics.
• Google Dialogflow.
• Google Slides.
• Google Suite Admin.
• Google Workspace.
• Guru.
• Gusto.
• HelloSign.
• Iterable.
• JDBC.
• JSON Web Token (JWT).
• Kizen.
• Microsoft Dynamics Finance and Operations.
• Microsoft Graph API.
• Microsoft Office 365 Management API.
• Microsoft Sharepoint.
• Nokia Sps.
• Oracle Human Capital Management.
• Pigeonhole Live.
• Pipefy.
• Propel.
• SailPoint.
• Sansan.
• Scout RFP.
• Search for Contact.
• Sentinel One.
• Signl4.
• Skilljar
• Sms77 SMS & Text2 Speech Gateway.
• SuccessFactors.
• Talenox.
• Toggl.
• Transmit SMS.
• UiPath.
• Veeva CRM.
• VendorPanel.
• Vlocity.
• Workforce.
• Xero Practice Manager.
• Zoho Mail.

Управление проектом:

• Asana.
• Jira.
• Microsoft Power BI.
• 10,000ft.
• Adaptive Insights.
• Airtable.
• AnonyFlow.
• Basecamp 2.
• Beaconstac.
• BIM 360.
• BlackLine Reports.
• ChartMogul.
• Circa.
• Clarizen Go.
• Clarizen One.
• Confluence.
• Coupa.
• Easy Projects.
• FullStory.
• Google Ads.
• Google Analytics.
• JIRA Service Desk..
• Mixpanel.
• Net Suite Open Air.
• OutSystems.
• Pivotal Tracker.
• Podio.
• Qualtrics.
• Quick Base.
• Scout RFP.
• TaskRay.
• Trello.
• Workflow Max.
• Wrike.

Производительность:

• DocuSign.
• Adaptive Insights.
• Adobe Sign.
• Anaplan.
• Box.
• BrickFTP.
• Bynder.
• Citrix Sharefile.
• Clearbit.
• Convert API.
• Data247.
• Dropbox.
• Egnyte.
• Ephesoft Transact.
• Evernote.
• Feedly.
• Files by Workato.
• Form Assembly.
• FTP/FTPS.
• FullContact.
• Gender API.
• Gmail.
• Google BigQuery.
• Google Calendar.
• Google Cloud Storage.
• Google Docs.
• Google Drive.
• Google Sheets.
• Google Slides.
• Google Speech to Text.
• Google Text to Speech.
• Google Translate.
• Google Vision.
• Gravity Forms.
• HelloSign.
• Microsoft Office 365 Management API.
• Net Suite Open Air.
• NewsCred.
• On-prem command-line scripts.
• On-prem files.
• Outlook.
• Prontoforms.
• Qualtrics.
• SFTP.
• Signl4.
• Smartsheet.
• Threat Miner.
• Typeform.
• UiPath.
• Watson Tone Analyzer.
• WebMerge.
• Workbot for Slack.
• Wufoo.
• Y Arooms.

Продажи и маркетинг:

• ADP Workforce Now.
• Asana.
• Calendly.
• DocuSign.
• Gong.
• Jira.
• Magento 2.
• Microsoft Power BI.
• Sage Intacct.
• Shopify.
• Slack.
• WooCommerce.
• Workday.
• Xero.
• Active Directory.
• Adaptive Insights.
• Adobe Experience Manager.
• Airship.
• Airtable.
• Alexa Top Sites и т.д.

Оценка интерфейса и сложности сервиса

Стоит отметить лаконичность и доступность интерфейса CRM системы «Insightly» посредством использования браузера.

Сайт CRM системы «Insightly» включает в себя основной экран и верхнюю панель, в которой сосредоточены все необходимые инструменты. Что касаемо структуры самого сервиса, то интерфейс включает в себя основной экран и боковую панель со всеми необходимыми функциями. Оценивая интерфейсы сайта и самого сервиса по пятибалльной шкале, можно поставить 5 баллов.

Что касаемо сложности структуры данного сервиса, то в данном случае оценка составит 0 баллов, так как сервис и мобильное приложение сконструированы очень доступно, и при работе не возникает никаких сторонних вопросов.

Плюсы и минусы

Рассмотрим преимущества CRM системы «Insightly»:

• Ведущая маршрутизация.

CRM система «Insightly» отслеживает наиболее релевантную информацию о лидах, включая богатую хронологию активности источника маркетинговой кампании, электронных писем, телефонных звонков, встреч и задач.

Система позволяет автоматически направлять потенциальных клиентов к нужному человеку в режиме реального времени, чтобы торговые представители следили за потенциальными клиентами, пока они еще актуальны.

• Автоматизация рабочего процесса.

CRM система «Insightly»  позволяет создавать сложные многоэтапные бизнес-процессы с помощью автоматизации рабочих процессов Insightly.

Отправляйте оповещения по электронной почте, создавайте или обновляйте записи, генерируйте задачи для других, когда открываются возможности, и даже выполняйте пользовательскую бизнес-логику для синхронизации внешних систем из SAP, Oracle и других.

• Отправляйте, отслеживайте и сохраняйте электронные письма.

Создавайте и отправляйте электронные письма в CRM системе «Insightly» в несколько кликов или с легкостью рассылайте массовые электронные письма списку контактов или потенциальных клиентов.

CRM система «Insightly» отслеживает доставку электронной почты клиентам в режиме реального времени и отслеживает статистику открытий и кликов для всех шаблонов электронной почты — она даже уведомляет вас об открытии электронных писем.

Опираясь на мнения пользователей данной системы, можно выделить следующие недостатки:

• Отсутствие воронки продаж.
• Отсутствие системы лояльности.
• Не входит в Единый реестр российских программ .