iDirector - CRM-система, управление сотрудниками и бизнесом салонов автосервиса, мастерских, автомоек. Подойдет для компаний малого и среднего бизнеса и небольших интернет-магазинов (до 10 000 позиций в каталоге).
Для работы с программой достаточно Интернет-соединения, позволяющего зайти на сайт разработчика. Облачная платформа, работает с 2006 г. ОС: Windows, iOS, Android и др., которые поддерживают работу сервиса. Возможно установление системы на выделенном сервере в закрытом контуре, администрируемом специалистами автосалона, в том числе разработка с нуля индивидуальной системы.
Подходит для руководителя.
Преимущества и функционал
Клиентская база:
- В карточке клиента можно увидеть историю взаимодействий с клиентом, задачи, платежи, юридические лица и транспортные средства, подробную информацию об автомобиле.
- Контроль баланса клиентов, отправление уведомлений, постановка напоминаний и задач, отметки определенных клиентов, добавление в черный список. Выставление скидок, интеграция систем лояльности.
- Создание личного кабинета клиента с доступом к заказ-наряду, возможностью скачивания документов (акты, счета-фактуры, УПД), оформлению и оплате онлайн-заказа.
- Возможность формирования отчета по клиенту из его личной карточки. Файл загружается автоматически форматом .xls на ПК/планшет/смартфон.
Заказ-наряды:
- Добавление и корректировка регламентных работ и расходных материалов, установление скидок. Печать документов (заказ, запрос, накладная, счет). Документы формируются автоматически по шаблонам.
- Удобная форма: слева данные клиента и автомобиля, справа - работы и запчасти. Назначение дата визита и мастера из карточки клиента. Для каждой услуги необходимо выбрать трудочасы и стоимость и стоимость услуги в часах.
- Фильтрация заказов по периодам, статусам (все, создано, в работе, в ожидании, готово, выдано, закрыто; не оплачено, частично оплачено, полностью оплачено, переплачено), по ящикам, мастерам, исполнителям, с удаленными работами, деталями, клиентскими платежами, по определенному клиенту.
- Редактирование заказ-наряда: клиентов, скидки, смена мастера, выбор области (места), перечень работ, список запасных частей, примечания, комментарии, номер заказа.
Календарь. Планирование загрузки постов и визитов клиентов. загрузка боксов и подъемников. Создание нового события из календаря. Запись нескольких клиентов на одно и то же время. Разные посты/участки/боксы в календаре отмечаются разными цветами. При бронировании в календаре на конкретное место или блок (если активна услуга СМС), клиенту автоматически приходит СМС с адресом и контактным телефоном выбранного места.
SMS-оповещения. Информирование клиентов о записи на визит и статусе выполнения заказ-наряда. Самостоятельная настройка шаблонов сообщений.
CRM-система:
- Работа с контактами клиентов, счетами и актами, хранение заказ-нарядов и данных об автомобилях в одном месте. История изменений, примечания.
- Составление задач, назначение ответственных сотрудников, выставление напоминаний о работе.
- автоматический контроль наличия свободных боксов и мест для работы, привязка их к заказам на покупку.
- Настройка индивидуальной интеграции с внешней системой. Регулярный или разовый импорт/экспорт данных.
Складской учет:
- Импорт и экспорт данных в CSV/XLS.
- Создание нескольких складов, назначение ответственного за склад.
- Фильтрация операций по дате, номенклатуре, оператору, складу, типу операции (поступления, списания, резервирования, невыданные позиции, поставщики). Выдача товаров со склада, перемещение, удаление, списание, накладные по операциям и их корректировка.
- Управление поступлениями товаров на склад. Контроль остатков на складе. Блокировка автозапчастей. История операций по деталям.
- Формирование необходимых отчетов. Печать документов, списка операций.
- Каталог номенклатуры показывает товары, минимальную цену, себестоимость, остаток на складе (в наличии) и количество товаров в резерве. Каждая деталь имеет учетную единицу: шт., литр, кг, комплект.
Настройка валюты. В Autority CRM для автосервисов можно использовать доллары США, Евро, Бразильские реалы.
Управление работой сотрудников:
- Автоматический расчет заработной платы, премии, начисление процентов с заказов и работ. Гибкая система мотивации. Настройка нормочасов, добавление и изменение нормочасов (обычный, выходного дня, вечерний, сезонный и т.п.).
- Управление расписанием и правами доступов работников. Возможность видеть время, в которое сотрудники пришли на работу, выполнение ими задач, добавление заказ-нарядов в течение дня и ответственные, время получения заявки от клиентов.
- Деловая лента с важными сообщениями работы автосервиса.
- История удаленных заказов, изменение стоимости услуг и отпускных цен товаров для недопустимости мошенничества на работе.
Отчеты и документация:
- Шаблоны заказ-наряда, счета и счет-фактуры. Коррекция биллинга (выбор показа стоимости и количеству трудозатрат в счете клиента). Выбор показа отработанных часов клиенту.
- Выставление счетов, актов, УПД, контроль поступление оплат.
- Анализ доходов, расходов и дебиторской задолженности, заявленных и выполненных работ. Генерирование графика движения денежных средств.
- Для автозаполнения и генерации документов необходимо установить рабочее название для реквизитов компании, телефон компании, должность и имя директора и все стандартные поля реквизитов компании.
Интеграция с сайтом. Добавление на сайт форму запроса и получение заявки прямо в CRM. Оперативный ответ на запросы клиентов. Запуск интернет-магазина в течении недели, типовые возможности: каталог запчастей, онлайн-заказ и оплата, форма записи на сервис и чат-бот, базовое SEO.
Контроль бизнес-процессов. Таймлайн в синхронизированном режиме показывает изображения с камер и активные заказ-наряды. Если в указанное время заказ-нарядов не было в работе, а видео-камеры зафиксировали занятые боксы и машину, владелец автосервиса узнает об этом.
Техническая поддержка. Бесплатная помощь в настройке и решении проблем, созвон онлайн или ответ по почте.
Безопасность. Защищенный доступ по протоколу HTTPS через браузер. Резервные копии в облаке. Инфраструктура соответствует 152-ФЗ. Практически невозможность копирования, скачивания, удаления истории работ, материалов, контактов клиентов и любой критической информации. База знаний.
Интеграции:
- Склад: Мой Склад.
- CRM-системы: 1С, AmoCRM, Битрикс 24, SugarCRM.
- Менеджмент: Мегаплан, Microsoft Dynamics.
- Документация: Microsoft.
- Социальные сети: нет.
Оплата и тарифы
Бесплатного тарифа нет. Пробный период 14 дней, ко всем функциям DEMO-доступ 7 дней. Отличия тарифов заключаются в количестве сотрудников и доступных функциях системы. 4 платных тарифа: Просто (Lite), Базис (Basic), Профи (Pro), Макси (Maxi). Стоимость тарифов за 1 пользователя. Есть возможность индивидуальных модулей и настроек. При рекомендации о тестировании Autority друзьям - 10 бесплатных дней для владельца.
- Тариф Просто: до 20 пользователей, 1800 руб./мес. CRM, Заказ-наряды, Склад, Календарь и другие важные модули.
- Тариф Базис: до 20 пользователей, 3900 руб./мес. Тариф Просто + журнал изменений, массовые операции, расширенные функции склада, считыватель штрих-кодов.
- Тариф Профи: до 50 пользователей, 9400 руб./мес. Тариф Базис + постатейный расчет маржи, SMS-интеграция, расширенный расчет зарплаты.
- Тариф Макси: до 1000 пользователей, 18500 руб./мес. Тариф Про + расширенные складские отчеты, расширенная онлайн-поддержка.
Оплата возможна банковской картой (Visa/MasterCard/Maestro/Мир), Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, наличными, Webmoney.
Существует программа Авто iDirector - усовершенствованная версия iDirector. Тарифы на данном сервисе другой цены.
Оценка интерфейса и сложности сервиса
Большое количество настроек и показателей. Оценка 4/5.
Сервис прост в освоении и подойдет новичкам. Оценка 5/5.
Этап оплаты и начало работы
- Регистрация.
- Пополнение баланса.
- Заполнение данных руководителя и предоставление чека об оплате.
- Активация аккаунта (подтверждение по электронной почте).
- Ввод названия компании, ввод данных руководителя (фамилия, имя, номер телефона для возможности сброса пароля и получения системных уведомлений).
- Возможность рекомендаций для получения дополнительных бесплатных дней пробного периода.
- Ввод данных организации, просмотр шаблонов, настройка рабочего времени, рабочих мест/боксов для автосервиса.
0