CRM-системы «Insightly» представляет собой инструмент для управления отношениями и проектами, способный помочь малым предприятиям наладить отношения с клиентами, партнерами, продавцами и поставщиками. Система использует передовой опыт CRM со всеми деталями о контактах, историей электронной переписки и важных датах.
Программное обеспечение CRM системы «Insightly» позволяет вам обращаться к своим клиентам в нужное время с правильным сообщением, чтобы создать персонализированный опыт бренда, выделяться среди конкурентов и продавать умнее .
Возможности CRM системы «Insightly»
Рассмотрим возможности, которые предоставляет CRM система «Insightly» своим пользователям:
- Возможность выстраивания отношений с клиентами.
Построение прочных отношений с вашими клиентами часто требует понимания сложной сети их взаимодействий с товарищами по команде, начальниками, другими командами в бизнесе,и партнеры.
CRM система «Insightly» помогает отображать и лучше понимать сложные отношения с клиентами с помощью гибкой функции связывания записей. Клиенты, электронные письма и другие записи могут быть «связаны» с существующими контактами в вашей базе данных, что позволит вам быстро определить, кто кого знает, и создать четкое представление о структуре организации и неофициальные сети.
- Оптимизация бизнес-процессов.
CRM система «Insightly» предоставляет возможность настроить свои команды и процессы вокруг единого источника достоверной информации, избавьтесь от разрозненности и ненужной траты времени и быстрее заключайте сделки.
Настраивайте представления и рабочие процессы в соответствии с вашими уникальными бизнес-потребностями и предпочтениями пользователей, надежно подключайте все свои инструменты и создавайте настраиваемые приложения в режиме реального времени.информационные панели данных.
Собирайте и сохраняйте данные и отношения между наборами данных с пользовательскими объектами. Установите разрешения и видимость для записей по бизнес-ролям или отделам, а также планируйте и запускайте отчеты отовсюду.
- Создание пользовательских приложений.
Создавайте полные настраиваемые приложения для своего бизнеса в CRM системе «Insightly» с правилами проверки, вычисляемыми полями, автоматизацией рабочего процесса, панелями мониторинга и отчетами.
- Создание информационных панелей и отслеживание важных показателей.
С помощью бизнес-аналитики, встроенной в CRM систему «Insightly», пользователи могут создавать красивые визуализации данных, чтобы находить идеи и отслеживать прогресс в достижении ваших целей.
Создавайте информационные панели и отчеты и делитесь ими с другими членами команды с помощью простого перетаскивания и встроенного управления.
- Обеспечение безопасности.
CRM система «Insightly» обеспечивает своим пользователям полную безопасность. Система ежедневно работает с клиентами, чтобы убедиться, что их требования к безопасности данных выполняются превысил.
- Независимая оценка на соответствие SOC 2 Type II.
- Единый вход через стандартные отраслевые протоколы аутентификации.
- Поддержка двухфакторной аутентификации.
- Шифрование данных в пути и в состоянии покоя.
- Защита конфиденциальности ЕС/США и соответствие GDPR.
Мобильное приложение CRM системы «Insightly»
CRM система «Insightly» обладает собственным мобильным приложением, которое позволяет вести рабочую деятельность из любой точки мира. Рассмотрим возможности мобильного приложения:
- Сканирование визиток. Данная функция позволяет избавиться от рутины при вводе данных, загрузив всю контактную информацию с любой визитной карточки всего одним щелчком мыши.
- Обновление своих проектов в реальном времени.
- Выездные продавцы могут легко изменить статус и сумму возможности или создать новую прямо на месте.
Тарифы CRM системы «Insightly»
CRM система «Insightly» предоставляет своим пользователям три тарифа:
- Тариф «Плюс» – $29 (1 987 рублей) за пользователя в месяц (оплата производится сразу за год).
- Тариф «Профессиональный» – $49 (3 358 рублей) за пользователя в месяц (оплата производится сразу за год).
- Тариф «Предприятие» – $99 (6 784 рублей) за пользователя в месяц (оплата производится сразу за год).
Пробный период CRM системы «Insightly»
CRM система «Insightly» предоставляет своим пользователям пробный период на 14 дней. Для активации демо-версии вам необходимо перейти по вкладке «Попробуйте CRM бесплатно» на главной странице системы:
Далее вас перенаправит на страницу для заполнения контактных данных, после заполнения которых вам потребуется нажать клавишу «Создать мой аккаунт»:
После предварительной регистрации, на указанный адрес электронной почты, вам будет отправлено письмо для подтверждения аккаунта:
После перехода по ссылке, из полученного письма, вас перенаправит в личный кабинет CRM системы «Insightly», где вам потребуется заполнить ряд данных о вашей компании и нажать клавишу «Пойдем»:
В том случае, если вы хотите подключить сотрудников, то вам потребуется заполнить необходимые поля и нажать клавишу «Отправить приглашение», в противном случае нажмите на серый крестик в правом верхнем углу всплывающего окна:
После регистрации вам будет доступна пробная версия CRM системы «Insightly». Рассмотрим интерфейс данной системы:
Интеграции CRM системы «Insightly»
CRM система «Insightly» предоставляет своим пользователям внушительное количество интеграций, рассмотрим их более подробно:
AI/машинное обучение:
- Amazon Lex.
- Gender API.
- Google BigQuery.
- Google Dialogflow.
- Google Speech to Text.
- Google Text to Speech.
- Google Translate.
- Google Vision.
- IBM Watson Workspace.
- Threat Miner.
- UiPath.
- Watson Tone Analyzer.
- Workbot for Slack.
Сотрудничество:
- Slack.
- Amazon Lex.
- Amazon SES.
- Cisco Webex Meetings.
- Cisco Webex Teams.
- Confluence.
- Gender API.
- Google Slides.
- GotoWebinar.
- Guru.
- HipChat.
- IBM Watson Workspace.
- Mattermost.
- MessageMedia.
- Microsoft Graph API.
- Miro.
- Pigeonhole Live.
- Quip.
- RingCentral.
- RingCentral Video.
- Signl4.
- Sms77 SMS & Text2 Speech Gateway.
- Twilio.
- UiPath.
- Workbot for Slack.
- Zoho Mail.
- Zoom.
Обслуживание клиентов:
- Calendly.
- Drift.
- ServiceNow.
- AfterShip.
- Beaconstac.
- Data247.
- Facebook Page Management.
- FedEx.
- Freshdesk.
- Freshservice.
- Funraise.
- Gainsight.
- Gender API.
- Google Slides.
- Greenhouse.
- Guru.
- Intercom.
- JIRA Service Desk.
- Kizen.
- RingCentral Video.
- ServiceM8.
- ServiceMax.
- Sms77 SMS & Text2 Speech Gateway.
- Transmit SMS.
- YouCanBookMe.
- Zendesk.
- Zendesk Sunshine.
Разработчик:
- Airbrake.
- Amazon CloudWatch.
- Amazon Cognito.
- Amazon Dynamo Db.
- Amazon S3.
- Amazon SNS.
- Amazon SQS.
- Anaplan.
- AnonyFlow.
- AWS Lambda.
- Azure Blob Storage.
- Beaconstac.
- Bitbucket.
- BrickFTP.
- Celonis.
- Cerner.
- ChartMogul.
- Cisco Meraki.
- Citrix Sharefile.
- Cloud Watch.
- Codeship.
- Collection by Workato.
- CSV by Workato.
- Data247.
- Docparser.
- DOMO.
- Duo Security.
- Ephesoft Transact.
- Epic.
- FTP/FTPS.
- FullStory.
- Gender API.
- GitHub.
- Google BigQuery.
- Google Cloud Storage.
- Google Speech to Text.
- Google Text to Speech.
- Google Translate.
- Google Vision.
- HTTP.
- JavaScript.
- Jenkins.
- JSON parser by Workato.
- JumpCloud.
- Knack.
- Metabase.
- Microsoft Graph API.
- Microsoft Office 365 Management API.
- MySQL.
- Ops Genie.
- Oracle.
- Pagerduty.
- ParseHub.
- Percolate.
- PGP.
- Pingdom.
- PlanGrid.
- Pokemon.
- PostgreSQL.
- Rally.
- Redshift.
- Rollbar.
- Ruby.
- SailPoint.
- Search for Contact.
- SendGrid.
- SFTP.
- Signl4.
- Snowflake.
- SOAP tools by Workato.
- SQL Server.
- Statuspage.
- Threat Miner.
- Twilio.
- UiPath.
- VendorPanel.
- Watson Tone Analyzer.
- Webhooks.
- Workbot for Slack.
- XML parser by Workato.
- YAML parser by Workato.
- Yext.
DevOps/IT:
- Okta.
- ServiceNow.
- Adobe Admin.
- Amazon CloudWatch.
- AnonyFlow.
- Azure Active Directory.
- BMC.
- Cisco Amp.
- Cloud Watch.
- Data247.
- Datadog.
- Duo Security.
- FullStory.
- Google Suite Admin.
- Jamf.
- Librato.
- Microsoft Log Analytics.
- New Relic.
- Ops Genie.
- Pingdom.
- RSS Feed.
- SailPoint.
- Segment.
- Sentinel One.
- Signl4.
- Splunk.
- Statuspage.
- Threat Miner.
- UiPath.
- Y Arooms.
- Yext.
Финансы и учет:
- Magento 2.
- NetSuite.
- QuickBooks Online.
- Sage Intacct.
- Salesloft.
- Shopify.
- WooCommerce.
- Workday.
- Xero.
- Amazon Marketplace.
- AnonyFlow.
- BigCommerce.
- Bill.com.
- BlackLine.
- Chargebee.
- Chargify.
- Clover.
- Ephesoft Transact.
- FinancialForce.
- FreshBooks.
- FullStory.
- Intercom.
- Kenandy.
- Microsoft Dynamics Finance and Operations.
- NetSuite.
- Nokia Sps.
- Oracle E-Business Suite.
- Orderful.
- Paypal.
- Pipefy.
- Revel Systems.
- Sage Live.
- Sap Business One.
- SAP OData.
- SAP On-premise.
- ShipWire.
- Shopware.
- Sms77 SMS & Text2 Speech Gateway.
- Stripe.
- Talenox.
- Tradeshift.
- UiPath.
- Vend.
- Workday REST.
- Zoho Invoice.
- Zuora for Salesforce.
HR:
- BambooHR.
- Workday.
- Adobe Admin.
- ADP 2.
- Checkr.
- Codility.
- Deputy.
- Easy Projects.
- Expensify.
- Fairsail.
- Google Suite Admin.
- Gusto.
- Harvest.
- JobScience.
- Jobvite.
- Microsoft Graph API.
- Namely.
- NetSuite.
- Oracle Human Capital Management.
- Pipefy.
- Replicon.
- Sendoso.
- Skilljar.
- Talenox.
- Toggl.
- TriNet.
- TSheets.
- UiPath.
- Ukg Pro.
- Workday REST.
- Workforce.
- Xobin.
- YouCanBookMe.
- Zenefits.
Оперции:
- eTapestry.
- Funraise.
- Orderful.
- Raiser’s Edge NXT.
- Scout RFP.
- ServiceM8.
- ServiceMax.
- ShipWire.
- Tradeshift.
- VendorPanel.
- Vendr.
Прочие интеграции:
- ADP Workforce Now.
- Calendly.
- Drift.
- 2Checkout.
- Active Directory.
- Adobe Admin.
- Adobe Sign.
- Amazon AppStream.
- Amazon Lex.
- AnonyFlow.
- Apache Kafka.
- AscentERP.
- Azure Active Directory.
- Beaconstac.
- BlackLine.
- BlackLine Reports.
- Bynder.
- Cisco Amp.
- Cisco Threat Response.
- Cisco Umbrella.
- Cisco Webex Meetings.
- Cisco Webex Teams.
- Concur.
- Confluent Cloud.
- Convert API.
- Data247.
- Duo Security.
- Eloqua.
- Ephesoft Transact.
- FedEx.
- Force.com.
- Funraise.
- G2.
- Google Analytics.
- Google Dialogflow.
- Google Slides.
- Google Suite Admin.
- Google Workspace.
- Guru.
- Gusto.
- HelloSign.
- Iterable.
- JDBC.
- JSON Web Token (JWT).
- Kizen.
- Microsoft Dynamics Finance and Operations.
- Microsoft Graph API.
- Microsoft Office 365 Management API.
- Microsoft Sharepoint.
- Nokia Sps.
- Oracle Human Capital Management.
- Pigeonhole Live.
- Pipefy.
- Propel.
- SailPoint.
- Sansan.
- Scout RFP.
- Search for Contact.
- Sentinel One.
- Signl4.
- Skilljar
- Sms77 SMS & Text2 Speech Gateway.
- SuccessFactors.
- Talenox.
- Toggl.
- Transmit SMS.
- UiPath.
- Veeva CRM.
- VendorPanel.
- Vlocity.
- Workforce.
- Xero Practice Manager.
- Zoho Mail.
Управление проектом:
- Asana.
- Jira.
- Microsoft Power BI.
- 10,000ft.
- Adaptive Insights.
- Airtable.
- AnonyFlow.
- Basecamp 2.
- Beaconstac.
- BIM 360.
- BlackLine Reports.
- ChartMogul.
- Circa.
- Clarizen Go.
- Clarizen One.
- Confluence.
- Coupa.
- Easy Projects.
- FullStory.
- Google Ads.
- Google Analytics.
- JIRA Service Desk..
- Mixpanel.
- Net Suite Open Air.
- OutSystems.
- Pivotal Tracker.
- Podio.
- Qualtrics.
- Quick Base.
- Scout RFP.
- TaskRay.
- Trello.
- Workflow Max.
- Wrike.
Производительность:
- DocuSign.
- Adaptive Insights.
- Adobe Sign.
- Anaplan.
- Box.
- BrickFTP.
- Bynder.
- Citrix Sharefile.
- Clearbit.
- Convert API.
- Data247.
- Dropbox.
- Egnyte.
- Ephesoft Transact.
- Evernote.
- Feedly.
- Files by Workato.
- Form Assembly.
- FTP/FTPS.
- FullContact.
- Gender API.
- Gmail.
- Google BigQuery.
- Google Calendar.
- Google Cloud Storage.
- Google Docs.
- Google Drive.
- Google Sheets.
- Google Slides.
- Google Speech to Text.
- Google Text to Speech.
- Google Translate.
- Google Vision.
- Gravity Forms.
- HelloSign.
- Microsoft Office 365 Management API.
- Net Suite Open Air.
- NewsCred.
- On-prem command-line scripts.
- On-prem files.
- Outlook.
- Prontoforms.
- Qualtrics.
- SFTP.
- Signl4.
- Smartsheet.
- Threat Miner.
- Typeform.
- UiPath.
- Watson Tone Analyzer.
- WebMerge.
- Workbot for Slack.
- Wufoo.
- Y Arooms.
Продажи и маркетинг:
- ADP Workforce Now.
- Asana.
- Calendly.
- DocuSign.
- Gong.
- Jira.
- Magento 2.
- Microsoft Power BI.
- Sage Intacct.
- Shopify.
- Slack.
- WooCommerce.
- Workday.
- Xero.
- Active Directory.
- Adaptive Insights.
- Adobe Experience Manager.
- Airship.
- Airtable.
- Alexa Top Sites и т.д.
Оценка интерфейса и сложности сервиса
Стоит отметить лаконичность и доступность интерфейса CRM системы «Insightly» посредством использования браузера.
Сайт CRM системы «Insightly» включает в себя основной экран и верхнюю панель, в которой сосредоточены все необходимые инструменты. Что касаемо структуры самого сервиса, то интерфейс включает в себя основной экран и боковую панель со всеми необходимыми функциями. Оценивая интерфейсы сайта и самого сервиса по пятибалльной шкале, можно поставить 5 баллов.
Что касаемо сложности структуры данного сервиса, то в данном случае оценка составит 0 баллов, так как сервис и мобильное приложение сконструированы очень доступно, и при работе не возникает никаких сторонних вопросов.
Плюсы и минусы
Рассмотрим преимущества CRM системы «Insightly»:
CRM система «Insightly» отслеживает наиболее релевантную информацию о лидах, включая богатую хронологию активности источника маркетинговой кампании, электронных писем, телефонных звонков, встреч и задач.
Система позволяет автоматически направлять потенциальных клиентов к нужному человеку в режиме реального времени, чтобы торговые представители следили за потенциальными клиентами, пока они еще актуальны.
- Автоматизация рабочего процесса.
CRM система «Insightly» позволяет создавать сложные многоэтапные бизнес-процессы с помощью автоматизации рабочих процессов Insightly.
Отправляйте оповещения по электронной почте, создавайте или обновляйте записи, генерируйте задачи для других, когда открываются возможности, и даже выполняйте пользовательскую бизнес-логику для синхронизации внешних систем из SAP, Oracle и других.
- Отправляйте, отслеживайте и сохраняйте электронные письма.
Создавайте и отправляйте электронные письма в CRM системе «Insightly» в несколько кликов или с легкостью рассылайте массовые электронные письма списку контактов или потенциальных клиентов.
CRM система «Insightly» отслеживает доставку электронной почты клиентам в режиме реального времени и отслеживает статистику открытий и кликов для всех шаблонов электронной почты — она даже уведомляет вас об открытии электронных писем.
Опираясь на мнения пользователей данной системы, можно выделить следующие недостатки:
- Отсутствие воронки продаж.
- Отсутствие системы лояльности.
- Не входит в Единый реестр российских программ .
