Vtiger CRM - обзор функционала + плюсы и минусы

CRM системы «Vtiger CRM» представляет собой онлайн-систему для управления отношениями с клиентами. Представляет из себя ответвление от другого продукта под названием SugarCRM.

Это решение из сферы CRM нацелено на автоматизацию задач малых и средних компаний, вовлеченных в сегмент B2B с длительным циклом продаж. vTiger CRM базируется на связке LAMP/WAMP.

Возможности CRM системы «Vtiger CRM»

Рассмотрим возможности CRM системы «Vtiger CRM»:

Постройте свой трубопровод

Управляйте маркетинговой деятельностью по всем каналам, чтобы привлекать идеальных клиентов. С One View вы согласовываете маркетинг и продажи с учетом общего взгляда на клиента.

Увеличьте рентабельность инвестиций в свои кампании по привлечению потенциальных клиентов. Используйте мощные возможности социального и электронного маркетинга для привлечения потенциальных клиентов.

Продавайте быстрее

Предоставьте своим потенциальным клиентам исключительный опыт продаж с помощью расширенной маршрутизации, сегментации и интеграции потенциальных клиентов с инструментами, которые уже используются вашими отделами продаж.

Создавайте учебники и отслеживайте прогресс по всей временной шкале с помощью расширенной автоматизации и аналитики на основе искусственного интеллекта.

Восторг клиентов

Оказывайте исключительную поддержку, взаимодействуя с вашими клиентами по нескольким каналам.

С помощью One View группы поддержки получают полное представление обо всех транзакциях, которые клиент совершил с организацией. Предоставьте своей команде поддержки возможность вызывать восторг у клиентов и быстрее закрывать заявки.

Функции CRM системы «Vtiger CRM»

Рассмотрим функции CRM системы «Vtiger CRM»:

• Переход к встречам. Просматривайте сведения о собрании и получайте сведения о навигации из приложения
• Создание голосовых заметок. Записывайте звонки и делайте заметки для просмотра и действий позже.
• Возможность сканировать визитки. Экономьте время, быстро сканируя визитные карточки для непосредственного сбора информации.

Решения CRM системы «Vtiger CRM» для команд и компаний

Рассмотрим решения CRM системы «Vtiger CRM» для команд и компаний:

Продажа

Команды продаж постоянно сосредоточены на своей воронке продаж. День наполнен поиском потенциальных клиентов, отслеживанием потенциальных клиентов, ответами на вопросы потенциальных клиентов и бегом на встречи.

Менеджеры по продажам должны следить за ходом продаж и работой торговых представителей, а также обучать команду. Vtiger CRM помогает отделам продаж автоматизировать трудоемкие задачи, предоставляет содержательную аналитику, которая позволяет командам быстрее заключать сделки и строить прочные отношения с клиентами.

Упростите продажи

Vtiger CRM упрощает визуализацию и отслеживание возможностей и сделок по мере их продвижения по конвейеру.

Управлять точками взаимодействия на протяжении всего процесса невероятно просто – от отслеживания посещений веб-сайтов и взаимодействий до сбора потенциальных клиентов с помощью интегрированных веб-форм, от сегментации до отправки электронных писем.

Интеллектуальные подталкивания и автоматизация на основе ИИ означают, что отделы продаж могут сосредоточиться на том, чего они действительно хотят - заключении сделок.

Оптимизация продаж

В отделе продаж так много движущихся частей, что невозможно быть в курсе всего, не имея надежного инструмента для отслеживания каждой части процесса.

Vtiger CRM – это удобное решение, которое позволяет отделам продаж легко быть в курсе всех запланированных действий и задач. Благодаря Customer One View все члены команды всегда находятся на одной странице во всех точках взаимодействия и во всех взаимодействиях.

Получите представление о конвейере продаж

Члены группы продаж хотят знать состояние своего индивидуального конвейера, в то время как менеджеры по продажам должны быть в курсе общих показателей конвейера.

Vtiger CRM обеспечивает полную видимость всей воронки продаж как на индивидуальном, так и на командном уровне. Легко быстро получить информацию о статусе каждой сделки, а также о таких деталях, как размер сделки и предполагаемое время ее закрытия.

Благодаря интуитивно понятному представлению данных отделы продаж могут сосредоточиться на действиях, которые им необходимо предпринять для поиска потенциальных клиентов и возможностей, а не копаться в поисках нужной информации.

Оптимизируйте процесс продаж

Когда команды используют электронные таблицы или набор инструментов для хранения данных о клиентах и ​​управления процессом продаж, становится практически невозможно определить эффективность процесса.

Vtiger CRM обеспечивает целостность данных на протяжении всего жизненного цикла взаимоотношений с клиентами и может анализировать эти данные, чтобы помочь вам определить узкие места в процессе продаж.

Получите более глубокое представление о своей воронке продаж, открытых сделках, показателях территории и многом другом с помощью аналитики продаж и настраиваемых отчетов. Vtiger даже позволяет вам планировать отчеты, чтобы они были доставлены прямо в ваш почтовый ящик.

Сократите цикл продаж и улучшите прогноз

Vtiger гарантирует, что данные ваших клиентов являются точными и актуальными. Когда команды работают из единого источника правды, они более эффективны и способны соответствовать ожиданиям клиентов.

Используя автоматизацию, надежные возможности коммуникации в приложении, с помощью расширенной аналитики, которая дает менеджерам полное представление о воронке продаж, вы можете помочь команде продавать лучше и быстрее, а также сможете точно прогнозировать будущую выручку от продаж.

Используйте возможности ИИ, чтобы продавать лучше

Благодаря передовому механизму Calculus AI, Vtiger CRM позволяет менеджерам по продажам стать действительно эффективными тренерами по продажам. Получите представление о качестве разговоров с помощью автоматического анализа электронной почты и телефонных звонков.

Calculus AI может отслеживать качество вызовов, отслеживая потенциальных блокировщиков и отмечая сообщения, требующие внимания. Calculus дает разумные рекомендации, такие как лучшее время для связи с потенциальными клиентами и дальнейшие действия.

Ключевые возможности Vtiger CRM для команд продаж:

• Управление сделками и возможностями.
• План с заранее построенными прогнозами.
• Автоматизация повторяющихся задач.
• Email Marketing. Привлекайте клиентов без особых усилий.
• Обзор продаж. Аналитика и понимание продаж.
• Reporting. Создание отчетов из данных CRM.
• Сотрудничество. Возможность получения помощи от собственной команды.
• Календарь и события. Все встречи и задачи синхронизируются в календаре.
• Документы и файлы. Вдохните новую жизнь в коммерческие и маркетинговые документы.
• Мобильное приложение для устройств iPhone, iPad и Android.

 

Поддержка

Относитесь к каждому клиенту как к первому. Выполняйте больше задач, повышайте эффективность поддержки и максимально удовлетворяйте клиентов.

Повышайте производительность команды

• Централизуйте вашу многоканальную поддержку на единой платформе.
• Полностью автоматизировать процесс создания, назначения и разрешения кейсов.
• Упрощайте совместную работу членов команды и обеспечьте быстрое решение проблемы.
• Превратите часто задаваемые вопросы в базу знаний, доступную на портале самообслуживания, чтобы уменьшить объем дел и помочь своей команде сосредоточиться на решении более сложных проблем.

Получайте действенные идеи

• Оперируйте информацией службы поддержки Vtiger, чтобы в режиме реального времени видеть производительность вашей команды и принимать решения, основанные на данных.
• Визуализируйте наиболее важные показатели, такие как время разрешения кейса, командная нагрузка, оценки удовлетворенности клиентов и многое другое, чтобы быстро выявлять узкие места и быстрее реагировать на них.
• Запланируйте отчеты, чтобы преобразовать необработанные данные в полезную информацию и быстро найти решение типичных проблем службы поддержки.

Повышайте удовлетворенность клиентов

• Сконфигурируйте SLA для того, чтобы расставить приоритеты, а также автоматизировать эскалацию и гарантировать надежность поддержки клиентов.
• Установите рабочие часы, чтобы выделить временные рамки ожидания ответа, а также поддержать клиентов в разных часовых поясах.
• Направьте опрос удовлетворенности клиентов для того, чтобы измерить уровень удовлетворенности клиентов после каждого решения.

Простое в использовании программное обеспечение справочной службы

• Ведите рабочую деятельность на единой платформе, чтобы предоставлять быстрые, согласованные и контекстно-зависимые решения.
• Получайте оповещения на экране и по электронной почте по запросам клиентов, приходящим на электронные письма, телефонные звонки, чаты, веб-форму, портал клиентов или социальные каналы. 
• Автоматизация с индивидуальным подходом.

Решайте проблемы быстрее

• Ведите сотрудничество внутри и между командами, чтобы вовремя решать проблемы клиентов.
• Назначьте совладельцев на случай, когда другая команда работает над разрешением, не теряя при этом видимости процесса.
• Получите умную рекомендацию соответствующих ответов. Интеллектуальная система Vtiger учится, как вы используете эти рекомендации, чтобы дать только лучшие ответы.
• Используйте готовые ответы, чтобы быстрее отвечать на часто задаваемые вопросы.

Сотрудничайте лучше

• Используйте @mentions, чтобы быстро привлечь внимание членов команды
• Создание рабочих заданий и внутренних заявок для назначения задач между командами
• Обменивайтесь документами с клиентами прямо через портал клиентов, чтобы избежать ненужных взад и вперед.

Повышайте эффективность работы с клиентами

• Используйте One View для быстрого просмотра статуса SLA и сроков выполнения проблемы с клиентом.
• Быстро находите и отслеживайте все связанные обращения, чаты и звонки, а также решайте проблемы.
• Создавайте счета за оплачиваемые часы или мгновенно вычитайте часы бесплатной поддержки.

Особенности службы поддержки:

• Мощное управление делами.
• Портал для клиентов. Привлекайте частных клиентов через портал.
• Гарантия поддержки клиентов Надежность с SLA.
• Положите данные службы поддержки за считанные минуты
• Наполненная база знаний. Быстрые ответы на ранее решенные проблемы.
• Рабочие процессы. Автоматизация повторяющихся задач.
• Планирование предстоящих встреч.
• Документы и файлы. Вдохните новую жизнь в документы для клиентов.
• Мобильное приложение для устройств iPhone, iPad и Android.
• Календарь и события. Все встречи и задачи синхронизируются в календаре.
• Сотрудничайте прямо внутри записей.
• Создавайте отчеты из данных CRM.
• Последовательно выполняйте каждую задачу эффективно и своевременно.
• Наличие интеграций более чем с 500 бизнес-приложениями.

 

Маркетинг

Vtiger CRM объединяет все ваши маркетинговые ресурсы в одном месте, чтобы помочь вам расширить управление потенциальными клиентами.

Соберите данные и упростите лидогенерацию

Заполните свою уникальную онлайн-форму, чтобы конвертировать новых посетителей в потенциальных клиентов. Внедрите веб-формы, чтобы улучшить оценку потенциальных клиентов и их взращивание на вашем веб-сайте.

Отправляйте своим сегментированным клиентам персонализированные электронные письма

Составляйте маркетинговые списки от подписчиков и фильтруйте их по подходящим параметрам для сегментации. Индивидуальный контент поможет вам повысить эффективность вашего электронного маркетинга.

Развивать и поддерживать связи с клиентами

Нацельтесь на нужную аудиторию с помощью персонализированных шаблонов электронной почты. Отправляйте последовательные электронные письма клиентам, чтобы привлечь их, и получайте информацию по электронной почте с помощью аналитики.

Отправляйте SMS-сообщения из Vtiger CRM своим потенциальным и существующим клиентам, используя предварительно настроенные расширения SMS, такие как TextAnywhere, SMS99, Solutions Infini и многие другие, чтобы повысить эффективность ваших маркетинговых усилий.

Быстро привлекайте посетителей

С помощью простого действия перетаскивания вы можете легко создавать, редактировать и публиковать определенные адаптивные веб-страницы с помощью CTA.

• Отправка кампаний с пользовательскими опросами
• Создавайте и распространяйте опросы среди своих клиентов и следите за их эффективностью.
• Управляйте своими профилями в социальных сетях прямо из CRM
• Отслеживайте и взаимодействуйте с клиентами в социальных сетях, таких как Google My Business, Facebook, Twitter и Instagram, из CRM.
• Анализируйте и отслеживайте

Используйте данные из предыдущих кампаний, чтобы увеличить количество откликов. Планируйте и выполняйте заранее, чтобы ваша команда была организована.

Ключевые маркетинговые функции:

• Email Marketing. Эффективно привлекайте клиентов.
• WebForms. Соберите информацию о перспективах/клиентах.
• Социальные сети. Управление и привлечение клиентов на социальных платформах.
• Целевые страницы. Создание, редактирование и публикация страниц.
• SMS-кампании. Отправляйте СМС потенциальным клиентам.
• Email Templates. Экономьте время и усилия, используя предварительно загруженные шаблоны.
• Short URL. Безопасная и надежная ссылка
• Обзоры. Отправка пользовательских опросных кампаний.
• Документы и файлы. Вдохните новую жизнь в документы для клиентов.
• Мобильное приложение для устройств iPhone, iPad и Android.
• Календарь и события. Все встречи и задачи синхронизируются в календаре.
• Сотрудничайте прямо внутри записей.
• Создавайте отчеты из данных CRM.
• Последовательно выполняйте каждую задачу эффективно и своевременно.
• Наличие интеграций более чем с 500 бизнес-приложениями.

 

Малый и средний бизнес

Выберите CRM, которая позволит вам сосредоточиться на клиентах и ​​избавит вас от накладных расходов на настройку инструмента и управление им. Vtiger CRM невероятно прост в настройке, администрировании и использовании, что делает его идеальным выбором для малого бизнеса.

Программное обеспечение CRM полезно не только для крупных организаций. Наличие неорганизованной и фрагментированной системы отслеживания продаж может серьезно повредить малому бизнесу.

Внедрение CRM-системы дает вам более глубокое представление о вашем конвейере и помогает малым предприятиям сосредоточиться на своей стратегии взаимоотношений с клиентами.

При правильной настройке CRM может стать ценным инструментом, позволяющим автоматизировать трудоемкие задачи, разрабатывать новые тактики привлечения клиентов и предоставлять ценную информацию о тенденциях продаж.

Некоторые из основных преимуществ решения CRM заключаются в следующем:

• Единый взгляд на клиента: Получите полную картину контактов на одной платформе с централизованной информацией, такой как демографические данные, история покупок и предпочтения.
• Автоматизация рабочих процессов: Сократите время, затрачиваемое на повторяющиеся задачи, за счет автоматизации рабочих процессов, таких как отслеживание, электронные письма и поиск потенциальных клиентов.
• Лучшая мобильность: Получите полный доступ к информации о клиентах в любое время и в любом месте с помощью мобильных облачных приложений CRM, которые автоматически синхронизируются с настольными версиями.
• Отчеты в реальном времени: Принимайте обоснованные и разумные решения с помощью аналитики в реальном времени, которая раскрывает все показатели эффективности, прогнозы и будущие тенденции.
• Умное управление контактами: Отслеживайте взаимодействия с клиентами по нескольким каналам, таким как звонки, электронная почта, чат и социальные сети, чтобы поддерживать единое хранилище данных.
• Полная видимость: Получите представление о каждом этапе процесса продаж, просматривая воронку сделок / возможностей и ориентируясь на более высокие конверсии.

Возможности, которые нужно искать в CRM для малого бизнеса:

• Отслеживание контактов на всех этапах жизненного цикла имеет решающее значение для успеха.
• Управление возможностями.
• Email Marketing. Электронный маркетинг - это основа большинства малых предприятий.
• SMS-кампании. Маркетинговые кампании по SMS могут быть отличным способом привлечь внимание к вашему бизнесу и оставаться на связи с клиентами.
• Встроенная телефония.
• Отчеты, аналитика и аналитика.
• Автоматизация рабочих процессов.
• Управление задачами и сотрудничество.
• Мобильное приложение.

Легкое управление лидами

Vtiger CRM дает вашей команде возможности встроенных веб-форм, интеграции с социальными сетями и телефонией для сбора потенциальных клиентов из различных источников — веб-сайтов, социальных сетей, электронных писем и телефонных звонков.

Благодаря эффективному подсчету потенциальных клиентов и рабочим процессам ваша команда продаж может сосредоточиться на потенциальных клиентах, которые имеют наибольшее значение для вашего бизнеса, без потери ресурсов.

Привлекайте и привлекайте потенциальных клиентов

Подключайтесь и привлекайте потенциальных клиентов с помощью индивидуальных кампаний в различных точках взаимодействия. От электронной почты, телефонии, SMS до каналов социальных сетей - Vtiger CRM предоставляет широкий спектр интеграций и возможностей, чтобы вы могли связаться с вашими потенциальными клиентами и взаимодействовать с ними.

Встроенная телефония

Благодаря встроенной телефонии вы можете связаться со своими контактами прямо из Vtiger CRM. Вы можете записывать разговоры и даже использовать подсистему Calculus AI для анализа эффективности этих разговоров.

Отслеживайте важные сделки, перспективы и их деятельность

Визуализируйте, систематизируйте и управляйте сделками с помощью настраиваемых представлений и фильтров. Канбан, список, календарь и другие виды доступны одним нажатием кнопки.

Спот сделки, которые вы можете потерять

Интеллектуальные оповещения информируют вас об активности и ходе сделки - заблаговременно уведомляя вас, когда сделка застопорилась, чтобы вы могли совершить налет и сохранить день.

Повышайте удовлетворенность и лояльность клиентов

Мгновенное решение проблем с клиентами, повышение эффективности поддержки и максимальное удовлетворение потребностей клиентов.

Сотрудничайте в обеспечении лучшего обслуживания клиентов

Используйте встроенные возможности управления проектами Vtiger, чтобы сотрудничать со своими товарищами по команде в выигрышных сделках, решении проблем клиентов и, в конечном итоге, обеспечении наилучшего опыта.

 

Автоматизация и аналитика

Повысьте производительность и сэкономьте время с помощью автоматизации

Автоматизируйте повторяющиеся задачи в вашей организации, включая сбор потенциальных клиентов, заключение сделок, оказание поддержки и многое другое.

Поймите, что работает, а что нет

Получите более глубокое представление о своей деятельности в области маркетинга, продаж, поддержки клиентов с помощью анализа и отчетов. Расписание отчетов, чтобы доставить их прямо в ваш почтовый ящик.

Все о ваших клиентах в одном месте

Vtiger собирает все данные о клиентах и ​​взаимодействии в одном месте, предоставляя всем в вашей команде полное, 360-градусное представление о клиенте.

Ваш двигатель роста в ваших руках

Мобильное приложение Vtiger приносит CRM в ваши ладони - позволяя вам работать в лучшем виде даже на ходу.

 

Стартапы

Если вы рассматриваете CRM, чтобы обеспечить работу своего стартапа с минимальными затратами и усилиями и масштабироваться вместе с вами по мере вашего роста, Vtiger Cloud CRM идеально подходит для ваших нужд.

Возможности, которые нужно искать в программном обеспечении CRM для стартапов:

• Отслеживание контактов на всех этапах жизненного цикла имеет решающее значение для успеха.
• Управление возможностями.
• Email Marketing. Электронный маркетинг - это основа большинства малых предприятий.
• SMS-кампании. Маркетинговые кампании по SMS могут быть отличным способом привлечь внимание к вашему бизнесу и оставаться на связи с клиентами.
• Встроенная телефония.
• Отчеты, аналитика и аналитика.
• Автоматизация рабочих процессов.
• Управление задачами и сотрудничество.
• Мобильное приложение.

Легкое управление лидами

Vtiger CRM дает вашей команде возможности встроенных веб-форм, интеграции с социальными сетями и телефонией для сбора потенциальных клиентов из различных источников - веб-сайтов, социальных сетей, электронных писем и телефонных звонков.

Благодаря эффективному подсчету потенциальных клиентов и рабочим процессам ваша команда продаж может сосредоточиться на потенциальных клиентах, которые имеют наибольшее значение для вашего бизнеса, без потери ресурсов.

Мощное управление кампанией

Подключайтесь и привлекайте потенциальных клиентов с помощью индивидуальных кампаний в различных точках взаимодействия. От электронной почты, телефонии, SMS до каналов социальных сетей - Vtiger CRM предоставляет широкий спектр интеграций и возможностей, чтобы вы могли связаться с вашими потенциальными клиентами и взаимодействовать с ними.

Интуитивное управление конвейером

Визуализируйте, систематизируйте и управляйте сделками с помощью настраиваемых представлений и фильтров. Канбан, список, календарь и другие виды доступны одним нажатием кнопки.

Интеллектуальные оповещения информируют вас об активности и ходе сделки - заблаговременно уведомляя вас, когда сделка застопорилась, чтобы вы могли совершить налет и сохранить день.

Мгновенное решение проблем с клиентами, повышение эффективности поддержки и максимальное удовлетворение потребностей клиентов.

Эффективная автоматизация

Использование ручного процесса для повторяющихся задач неэффективно и подвержено ошибкам. С Vtiger CRM вы можете создавать рабочие процессы для повторяющихся задач.

Автоматизируйте повторяющиеся задачи в вашей организации, от сбора потенциальных клиентов, заключения сделок, предоставления поддержки и т. Д. На основе определенных критериев, триггеров и действий, которые необходимо предпринять.

True One View вашего клиента

Клиентам нужны бренды, которые могут обеспечить исключительный опыт во всех точках соприкосновения. Vtiger CRM собирает все данные о клиентах и ​​взаимодействиях в одном месте, предоставляя каждому в вашей команде полное представление о клиенте на 360 градусов в режиме реального времени. Это гарантирует, что ваши клиенты получат одинаковые впечатления, независимо от того, с кем они разговаривают в вашей организации.

Новое мобильное приложение

В нашем новом мобильном приложении CRM будет с вами, даже когда вы в пути. Нативные мобильные приложения Vtiger CRM для Android и iOS созданы, чтобы быть настоящими помощниками в веб-приложении. Возможности, необходимые отделам продаж и поддержки, чтобы оставаться на связи и реагировать на клиентов, доступны в наших приложениях, поэтому вы всегда на связи.

Интеграции с популярными инструментами

Интеграция вашей CRM с другими инструментами, которые вы используете, помогает централизовать все данные о ваших клиентах в одном месте. Vtiger CRM легко интегрируется с огромным набором популярных инструментов, начиная от маркетинга, социальных сетей и заканчивая совместной работой.

Решения CRM системы «Vtiger CRM» для промышленности

Рассмотрим решения CRM системы «Vtiger CRM» для промышленности:

SaaS

Простая и настраиваемая CRM, которая позволяет SaaS-компаниям увеличивать объемы потенциальных клиентов, автоматизировать задачи и достигать растущих целей продаж.

Генерация ведет без усилий

Захватите лиды и запросы от веб-сайта, социальных сетей, электронных писем, телефонных звонков и событий.

Посмотрите, откуда берутся ваши самые ценные выводы

Найдите каналы и маркетинговые кампании, которые генерируют наибольшее количество потенциальных клиентов и конверсий. Уточните свою стратегию и оптимизируйте маркетинговые расходы для достижения наилучших результатов.

Найдите свои лучшие выводы

Используйте оценку потенциальных клиентов, чтобы определить, какие из них являются наиболее эффективными.

Возможность назначать лиды в одно мгновение

Автоматическое назначение приводит к продажам на основе территории, размера сделки, языка, местоположения и других параметров.

Возможность назначать лиды с помощью электронной почты и текстовых сообщений

Повысьте свою лидирующую вовлеченность с помощью электронной почты и SMS-кампаний. Получайте уведомления, если лидер открывает кампанию по электронной почте. Позже, проанализируйте открытые ставки, клики, отказов и отписки, чтобы улучшить ваши сообщения и таргетинг.

Расписание встреч в несколько кликов

Планируйте собрания по ссылке на онлайн-встречу и пропускайте электронные письма. Автоматические напоминания о встрече снижают вероятность неявки.

Возможность иметь лучшие посещения сайта клиентов

Используйте мобильное приложение для планирования личных встреч и управления ими с помощью навигации, регистрации и отслеживания времени.

Наслаждайтесь легким управлением документами

Все торговые палубы, торговые площадки, цены и документы, связанные с сделками, организованы для легкого доступа. Отслеживание вовлеченности позволяет видеть, как люди отправляют документы для участия в режиме реального времени, вплоть до времени, затрачиваемого на каждую страницу.

Визуализируйте свой конвейер и откройте для себя идеи

Получите более глубокое понимание вашего трубопровода. Смотрите открытые сделки, производительность территории и многое другое с продажами и пользовательскими отчетами. Расписание отчетов, которые доставляются прямо в ваш почтовый ящик.

Сотрудничайте и выигрывайте больше сделок

Сотрудничайте и работайте вместе с другими пользователями над сделками, используя @mentions на месте и встроенный чат.

Не позволяйте сделкам заморозиться

Оповещения уведомляют вас обо всем. Активность клиентов, предстоящие задачи, упоминания и многое другое, поэтому вы всегда видите, что требует внимания сейчас.

 

BFSI

Vtiger дает вам гибкость в настройке программного обеспечения CRM для вашего страхового агентства. Управляйте маркетинговыми кампаниями, продажами и продлением политики, обслуживанием клиентов и удержанием на единой платформе.

Создавайте потенциальных клиентов из страховых запросов

Создайте запись лида в Vtiger из входящих писем, звонков-запросов, отправок веб-форм и взаимодействий в социальных сетях. Настройте поля для сбора нестандартных данных, таких как цели потенциальных клиентов.

Автоматизируйте распределение

Назначение приводит к страховым агентам на основе таких факторов, как тип полиса, местоположение и другие.

Централизованное управление политикой

Захватите всю важную информацию, связанную со страховыми полисами, в одном месте. Консолидируйте все заявки на претензии и сделайте их доступными для других членов команды для ускорения обработки. Свяжите каждую заявку с соответствующей политикой для быстрой оценки ограничений и параметров.

Создание отчетов для измерения эффективности политики

Создавайте отчеты для анализа утвержденных претензий, собранных премий и затрат, связанных с каждым страховым полисом. Используйте эту информацию для оптимизации страховых взносов, покрытия и франшиз и минимизации рисков.

Персонализируйте каждое взаимодействие, не намекая на автоматизацию

Используйте Vtiger для создания красивых кампаний по электронной почте и объединяйте теги, чтобы автоматически персонализировать каждое письмо с именем клиента, номером полиса, городом и т. Д.

Обеспечить поддержку через портал клиентов

Предоставьте владельцам страховых полисов доступ к частному порталу для отправки и загрузки документов, отправки запросов, отслеживания прогресса по делам и быстрого поиска ответов на часто задаваемые вопросы.

Порадуйте клиентов быстрым разрешением дел

Соберите всю информацию о клиентах и ​​информацию о политике из разных источников в одном месте. Предоставьте эту информацию представителям службы поддержки, страховым агентам, страховым агентам и органам по урегулированию претензий, чтобы обеспечить быстрое разрешение дел.

Автоматизировать премиум напоминания

Настройте напоминания по электронной почте, которые запускаются один раз в месяц, год или в определенный день. Также установите напоминание по SMS, которое срабатывает за несколько дней до наступления срока выплаты страхового взноса.

 

Недвижимость

Vtiger CRM - это единое место для управления запросами на недвижимость, взаимодействия с покупателями, управления списками объектов недвижимости, планирования посещений объектов и привлечения потенциальных клиентов с помощью электронных писем и SMS-кампаний.

Легко фиксируйте запросы и источники потенциальных клиентов

Собирайте запросы на недвижимость, поступающие из оффлайновых и онлайн-источников, таких как электронные письма, веб-сайты, телефонные звонки, торговые ярмарки и социальные сети.

Знайте свои лучшие источники конверсий

Определите, какие каналы и маркетинговые кампании приносят вам наибольшее количество лидов и конверсий. Пересмотрите свою стратегию и распределите маркетинговые бюджеты соответственно.

Найдите качественных лидов и быстро их назначьте

Определите ваши самые ценные выводы. С первого взгляда определите лучшие направления, которые вы можете использовать, и определите приоритетность последующих действий.

Назначьте потенциальных клиентов правильному агенту

Автоматически назначать клиентов агентам по недвижимости в зависимости от местоположения, размера сделки, доступности, языка или других предпочтений.

Привлекайте потенциальных клиентов с помощью кампаний по электронной почте и SMS

Воспитывайте потенциальных клиентов, предоставляя нужную информацию в нужное время с помощью кампаний по электронной почте и SMS. Анализируйте эффективность кампании, открываемость, клики, отказы и отписки, чтобы настроить свои сообщения и таргетинг.

Оптимизируйте посещения объектов и документы. Бронируйте посещения недвижимости в один клик

Используйте страницы встреч, чтобы ваши лидеры могли легко записывать или планировать посещения недвижимости.

Упростить посещение сайта

Используйте мобильное приложение Vtiger для оптимизации посещений сайта благодаря более быстрой навигации и регистрации в реальном времени. Отслеживайте время, проведенное на каждом сайте, чтобы обеспечить соблюдение.

Оптимизация управления документами

Соберите все рекламные проспекты и разберитесь с документами в одном месте организованно и с возможностью поиска. Делитесь брошюрами с потенциальными клиентами и смотрите, как они взаимодействуют в режиме реального времени.

Сотрудничество и действия стали проще. Оптимизируйте производительность команды с помощью простого и быстрого сотрудничества

Используйте @mentions и внутренний чат для совместной работы над сделками и сделайте совместную работу легкой и быстрой.

Поймите, что работает, а что нет

Получите более полное представление о процессе продажи недвижимости. Аналитика продаж и настраиваемые отчеты показывают, где агенты проводят время и что работает. Кроме того, запланированные отчеты будут доставлены прямо в ваш почтовый ящик.

 

Фармацевтика

Vtiger CRM для фармацевтической промышленности — это специальное решение для медицинских представителей, менеджеров и маркетологов для организации и управления продажами и маркетинговой деятельностью.

Это универсальная платформа с автоматизацией продаж и бесшовной интеграцией с более чем 500 бизнес-приложениями.

Управление продуктами и счетами

Модуль продуктов Vtiger собирает всю информацию о лекарствах, включая даты действия, серийные номера, описания, изображения, цены, инвентарные номера и многое другое.

Конструктор шаблонов Vtiger позволяет вашим MR быстро создавать счета по спецификациям, включая название вашей компании, логотип и адреса. Отправьте их своим плательщикам или поставщикам по электронной почте в один клик.

Синхронизируйте счета с QuickBooks, Xero и другими бухгалтерскими программами.

Свяжитесь с больницами и химиками

Модуль контактов Vtiger позволяет вам разумно управлять своими потенциальными клиентами.

Автоматически позволяет вам захватывать потенциальных клиентов из запросов по электронной почте, чатам и звонкам.

Создавайте записи организаций, чтобы собирать информацию, с которой вы ведете бизнес, и связывать потенциальных клиентов с организацией.

Оставайтесь на связи благодаря своевременным уведомлениям

С помощью Actions ваши MR, менеджеры и маркетологи могут быть в курсе сроков, встреч и последующих действий с вашими существующими потенциальными клиентами.

Получайте уведомления о взаимодействии ваших потенциальных клиентов с вашими электронными письмами и документами.

Узнайте, открывали ли врачи/больницы ваши электронные письма с помощью предупреждений на вкладке «Занятия».

MR или менеджеры также могут контролировать, какие оповещения должны отображаться для вас.

Получите больше возможностей с календарем и событиями

MR могут получать мобильные уведомления или напоминания обо всех событиях, запланированных на день, например, о встрече с клиентом.

Получите доступ к соответствующим сведениям о событии, таким как время начала и окончания, статус и т. д.

MR могут соответствующим образом планировать день и выполнять работу без спешки и хаоса.

Используйте карты Vtiger CRM MR

С картами в Vtiger CRM MR могут легко добраться до местонахождения клиента, не теряясь.

Менеджеры могут создавать виртуальные географические барьеры, уведомляя агентов, когда они входят в определенное место или покидают его.

Легко управляйте расходами

Модуль Vtiger Expense позволяет отслеживать и требовать расходы. Например, регистрация квитанции об отеле, командировочных расходов, расходов на страхование и т. д.

Модуль расходов автоматизирует утверждение возмещения, экономя время и усилия.

С легкостью анализируйте эффективность команды

Получите представление о производительности вашей команды, и менеджеры могут принять корректирующие меры, если это необходимо.

Легко визуализируйте среднее время, затрачиваемое вашими менеджерами в каждом цикле продажи, общий полученный доход и т. д.

Несколько ключевых возможностей Vtiger CRM для ваших MR:

• Управление сделками и возможностями.
• План с заранее построенными прогнозами.
• Автоматизация повторяющихся задач.
• Email Marketing. Привлекайте клиентов без особых усилий.
• Мобильное приложение для устройств iPhone, iPad и Android.
• СУО (обучение). Профессиональное обучение прямо из CRM.

 

Пользовательское соглашение

Vtiger — это настраиваемая CRM для юридических фирм, позволяющая строить долгосрочные отношения со своими клиентами.

Данный сервис доступен по цене, прост в обслуживании и идеально подходит для бизнеса, ориентированного на клиента.

Привлечение лидов с сайта и соцсетей

Встраивайте веб-формы, чтобы без особых усилий привлекать посетителей веб-сайта в качестве лидов. Найдите потенциальных клиентов из социальных сетей всего за несколько кликов.

Контакты/Лиды из внешних источников

Быстро импортируйте контакты/лиды из внешних источников, таких как контакты Google, файлы CSV, .vcf или электронные письма. Автоматически собирайте потенциальных клиентов из запросов по электронной почте, в чате или по телефону.

Знайте деятельность ваших дел вдоль и поперек

Просматривайте все действия вашего клиента в одном месте, от звонков, встреч, электронных писем и SMS до общих документов.

Получайте историю разговоров по вашему делу и обновления непосредственно из раздела «Активность». Ищите действия, просто фильтруя их.

Управлять документами легко

Загрузите все свои юридические документы и легко делитесь ими со своими клиентами. Посмотрите, как ваши потенциальные клиенты взаимодействуют с каждым документом, которым вы делитесь, на уровне страницы.

Сотрудничайте со своими клиентами конфиденциально над конфиденциальными документами прямо из средства просмотра документов.

Vtiger интегрируется с распространенными сторонними приложениями, такими как Google Drive, Dropbox и OneDrive.

Сократите количество неявок с помощью страниц встреч

Создавайте страницы встреч для своих клиентов, чтобы планировать встречи в несколько кликов. Vtiger CRM отправляет напоминания по электронной почте приглашенным, чтобы вы никогда не попадали на пустую встречу.

Создание пользовательских PDF-документов

Используйте шаблоны печати для создания пользовательских PDF-файлов для отправки документов на проверку и подпись.

Вы можете указать предпочитаемую валюту, систему счисления, десятичный разделитель и разделитель группировки цифр.

Электронная подпись без усилий

Отправляйте PDF-файлы своим клиентам и подписывайте свои документы цифровой подписью.

Вы можете выбрать порядок при отправке документов нескольким подписантам.

Vtiger интегрируется с популярными приложениями eSign, такими как DocuSign и Zoho Sign.

Несколько ключевых возможностей Vtiger CRM для вашей юридической фирмы:

• Автоматизируйте входящие запросы.
• Будьте в курсе ваших сроков и встреч.
• Управляйте всеми своими электронными письмами в одном месте.
• ESIGN. Цифровая подпись ваших документов.
• Автоматизация повторяющихся задач.
• Общайтесь со своими клиентами через WhatsApp.
• Встречи и задачи синхронизируются в календаре

Решения CRM системы «Vtiger CRM» по обслуживанию

Рассмотрим решения CRM системы «Vtiger CRM» по обслуживанию:

Миграция

Vtiger упрощает перенос ваших данных и адаптацию нашей CRM.

Мы предлагаем совершенно бесплатные услуги по миграции с открытого исходного кода Vtiger на Vtiger Cloud.

Кикстарт

Услуга Vtiger Kickstart предназначена для компаний, которые ищут CRM-решение «под ключ» от Vtiger.

Услуги Vtiger Kickstart предназначены для дополнения услуг наших партнеров и предлагаются в тех случаях, когда партнеры не могут предложить эту услугу. Команда экспертов по CRM работала над тысячами внедрений в различных отраслях.

Услуга «Кикстарт» включает в себя следующие действия:

• Оценка цели.
• CRM Design.
• Реализация.
• Обучение администраторов.

Команда Vtiger реализовала проекты, на которые ушло от пары недель до проектов, на которые ушло много месяцев.

Следующие ключи имеют решающее значение для успеха любой реализации CRM:

1. Четко определенные цели и требования (какие ключевые показатели эффективности вы хотели бы улучшить и какие болевые точки это должно решить). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы подробнее на этом.
2. Назначьте ключевой персонал для проекта. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы подробнее.
3. Онбординг пользователей.
4. Периодическая переподготовка в первые несколько недель после запуска.

 

Тарифы CRM системы «Vtiger CRM»

Рассмотрим тарифы для одного пользователя:

Тариф «Стандарт»

Стоимость: 42$ (3 250 рублей) за пользователя в месяц или 30$ за пользователя (2 321 рубль) в месяц при оплате за год.

Тариф «Одно приложение»

Стоимость: 28$ (2 166 рублей) за пользователя в месяц или 20$ за пользователя (1 547 рублей) в месяц при оплате за год.

 

Рассмотрим тарифы для предприятий:

Тариф «Стандарт»

Стоимость: 58$ (4 488 рублей) за пользователя в месяц или 42$ за пользователя (3 250 рублей) в месяц при оплате за год.

Тариф «Одно приложение»

Стоимость: 42$ (3 250 рублей) за пользователя в месяц или 30$ за пользователя (2 321 рубль) в месяц при оплате за год.

Пробный период CRM системы «Vtiger CRM»

CRM система «Vtiger CRM» предоставляет своим пользователям пробную версию сервиса на 15 дней. Для активации пробного периода необходимо нажать клавишу  «15 дней бесплатный пробный период»:

Далее вам потребуется ввести действующий адрес электронной почты и нажать клавишу «Далее»:

После чего вам потребуется заполнить ряд контактных данных:

Рассмотрим интерфейс CRM системы «Vtiger CRM»:

Интеграции CRM системы «Vtiger CRM»

Рассмотрим интеграции CRM системы «Vtiger CRM»:

Совместная работа и личная эффективность

• Битрикс24.
• Zapier.
• Twitter.
• Маркетинг.
• MailChimp.
• Stream Telecom.

Работа с клиентами

• МойСклад.
• Mango Office.

Коммуникации

• Novofon.
• Microsoft Outlook.
• Microsoft Exchange.
• Asterisk.

Финансы

• QuickBooks.

Веб-сайт и электронная коммерция

• Shop-Script.
• OpenCart.
• PrestaShop.
• Magento.

Управление облачными сервисами

• Microsoft 365.
• Google Workspace.

Разработка программного обеспечения

• Twilio.

Оценка интерфейса и сложности сервиса

Стоит отметить лаконичность и доступность интерфейса CRM системы «Vtiger CRM» посредством использования браузера.

CRM система «Vtiger CRM» включает в себя основной экран и верхнюю панель, в которой сосредоточены все необходимые инструменты. Оценивая интерфейс сайта данного сервиса по пятибалльной шкале, можно поставить 5 баллов.

Что касаемо сложности структуры данного сервиса, то в данном случае оценка составит 0 баллов, так как сайт и сам сервис сконструированы очень доступно, и при работе не возникает никаких сторонних вопросов.

Плюсы и минусы

Рассмотрим преимущества CRM системы «Vtiger CRM»:

• Сделки, подкрепляющие интерес клиентов к акциям и предложениям.
• Коммерческие предложения для потенциальной аудитории.
• Счета — архив счетов, созданных для клиентов.
• Архив заказов от клиентов на продажу, а также на закупки продукции и услуг.
• Каталоги с поддержкой прайс-листов продуктов.
• Инструмент добавления и сбора различных данных по контактам, контрагентам, сделкам, продукции, счетам и заказам.
• Архив продукции компании.
• Каталог услуг компании.
• Данные о клиентах, которые уже пользуются сервисами.
• Менеджер PBX с возможностью интеграции CRM с Asterisk.
• Поддержка запросов клиента на услуги после проведения сделок.
• FAQ со списком вопросов и ответов (база знаний).
• Календарь для хранения заметок о встречах, звонках и задачах.
• Заметки для внесения новых сведений о контактах и прочих элементах системы.
• Управление проектами с учетом видов и времени взаимодействия с клиентами.
• Email-маркетинг.
• Формирование отчётов.

Опираясь на мнения пользователей данной системы, можно выделить следующие недостатки:

• Неудобная мобильная версия сервиса.
• Больше подходит для малого или среднего бизнеса. Крупным компаниям стоит поискать альтернативу.