В период экономических кризисов многие компании сталкиваются с трудностями, а некоторые даже вынуждены закрываться. Однако, существуют компании, которые показывают стабильность и успешность в такие периоды.
Сегодняшняя экономическая ситуация может быть непредсказуемой, поэтому все больше людей рассматривают возможность начать свой бизнес по франшизе.
На сегодняшний день существует множество антикризисных франшиз, которые позволяют новым предпринимателям войти на рынок, не сталкиваясь с высокими рисками и необходимостью разрабатывать бизнес-модель с нуля. Они способны выдерживать экономические колебания и сохранять прибыльность даже при значительных трудностях в экономике.
В этой статье мы рассмотрим несколько примеров антикризисных франшиз и их преимущества.
Самую свежую и более подробную информацию про бизнес и все, что с ним связано, можно узнать из нашего Телеграм-канала.
1 место - Аптеки
Сеть Советская аптека работает с лекарствами низкого ценового сегмента, что играет огромную роль в период кризиса. В январе препараты из ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» заняли 32% рынка. Ассортимент сети насчитывает порядка 30 тыс. наименований лекарственных препаратов.
В зависимости от расположения аптеки, ежедневный клиентопоток составляет от 120 до 160 человек, со средним чеком 400-480 рублей. Инвестиции в данный бизнес составляют от 2 до 3 млн рублей, а окупаемость бизнеса составляет около 8 месяцев.
За 2022 год сеть открыла 98 франчайзинговых точек, а всего у компании 685 франчайзинговых точек.
По данным Яндекс статистики, только за последний месяц, было более 15 тыс запросов «как открыть аптеку».
Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в январе 2023 г. составил 112 млрд рублей и 430 млн упаковок. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +12%.
2 место - Маркетинг
Компания UpRating — это сервис для поднятия рейтинга и обмена информацией с клиентом, не имеющий на сегодняшний день прямых конкурентов. Компания недавно запустила франшизу и теперь развивает бизнес по данной модели.
Инвестиции в бизнес составляют от 100 до 340 тысяч рублей, в зависимости от размера города. А заработок партнеров формируется из нескольких источников.
Каждая компания заботится о своём рейтинге и просит клиентов оставлять отзывы. И чем сложнее экономическая ситуация в стране, тем чаще люди обращают внимание на отзывы, будь то магазин, салон красоты или частная клиника. Поэтому компания, которая занимается сбором отзывов, будет востребована даже в самые тяжёлые кризисные времена.
3 место - Стрит фуд
Компания ЧебурекМи – простая и востребованная концепция общепита. Самый популярный вкус в меню - мраморная говядина, но есть и неожиданные вкусы - сладкие начинки. В сети ЧебурекМИ блюда готовятся при клиентах, что повышает уровень доверия к продукту.
На данный момент, компания имеет более 280 точек в городах России, а также Казахстана, Беларуси, Эстонии, Армении, Узбекистана и Латвии. На точке 6 квадратных метров можно заработать 1,2 млн рублей в месяц. Компания настолько уверена в своей модели, что готова вернуть деньги, если франчайзи не может заработать. При этом бизнес остается у партнера.
Инвестиции в открытие бизнеса составляют от 960 тысяч рублей, а окупаемость в среднем 6 месяцев.
За январь – ноябрь 2022 г., по данным Росстата, оборот ресторанов, кафе и баров вырос на 4,4% до 2,05 трлн руб., за ноябрь в годовом выражении – на 15,2% до 215,6 млрд руб. Но экономическая ситуация в стране играет свою роли и люди стали чаще отдавать предпочтение доступному фаст-фуду и стрит-фуду. Фастфуд является самой представленной категорией внутри общественного питания, составляя около 19% от общего количества франшиз в России.
4 проверенные идеи для твоего бизнеса
Мы подготовили для тебя пошаговое руководство, которое поможет тебе запустить бизнес с минимальными вложениями
4 место - Лазерная эпиляция и косметология
Компания LaserLove. У компании более 230 студий, ни одна из которых не закрылась по финансовым причинам. А 45% партнеров компании владеют более, чем одной студией. Рентабельность бизнеса составляет 51%.
Над продвижением партнерских студий работает большая команда - маркетологи, smm-специалисты, дизайнеры, таргетологи, копирайтеры.
Инвестиции в бизнес составляют от 2,8 млн рублей, а средний оборот 800 тысяч рублей каждый месяц.
Лазерная эпиляция может быть перспективным бизнесом в условиях экономического кризиса, поскольку этот вид услуги является востребованным среди женщин. Согласно данным Яндекса, запрос «лазерная эпиляция» поступает от 350 до 550 тысяч раз в месяц, в зависимости от времени года.
5 место - Химчистка обуви
Удачное сочетание самых востребованных услуг предлагает компания SneakNfresh - франшиза по химчистке и ремонту обуви. С момента запуска франшизы в сети уже открылось более 80 точек, а значит, бизнес-модель проверена ни один раз. Рентабельность бизнеса составляет 35%. Запуск проекта составляет 6-8 недель. Окупаемость проекта составляет 6-8 месяцев, при инвестициях от 850 тысяч рублей до 1 млн 250 тысяч рублей. При этом открыться и развиваться вы можете в трех форматах: одна точка, сеть или приобрести постамат. Постаматы работают через специальное приложение - собственное IT решение компании.
Один из привлекательных плюсов франшизы - основатели компании могут дать гарантию на ваш успех. Не заработаете - вам возвращают все вложенные деньги. Независимо от экономической ситуации в стране, люди продолжают прибегать к услугам по ремонту и химчистке обуви . Спрос на ремонт обуви вырос на 7 %, а востребованность химчистки обуви подскочила на 32 %. Поэтому открытие бизнеса в данной нише станет беспроигрышным вариантом.
6 место - Продуктовый ритейл
Сеть Пятерочка работает на рынке РФ с 1999 года. У компании более 19 тысяч собственных магазинов и 232 франчайзинговые точки (01.12.2022). Сеть предлагает формат обратного франчайзинга, который не имеет аналогов на рынке продуктового ритейла. Партнер получает бренд, право использования торговой марки, бизнес-модель, но, при этом, товар в торговую точку не покупает, а берёт на реализацию. За реализацию товара, франчайзи получает агентское вознаграждение по итогам каждого месяца.
Совокупный объем инвестиций в открытие одного магазина начинается от 18 млн рублей. В среднем франшиза окупается за 24 месяца. Через два года франчайзи начинает получать постоянный чистый доход от 500 тыс. рублей ежемесячно.
В целях оптимизации своего бюджета 61% россияне переключились на магазины с более доступными ценами, 41% ищут скидки и промо, а 37% покупают только самое необходимое, снизив расходы. Такая динамика способствует росту спроса на магазины доступного формата.
66% оборота Х5 Retail Group обеспечивается магазинами Пятерочка формата «у дома». Чистая выручка «Пятерочки» за 1 квартал 2023 года выросла на 15%, а за 2022 год на 18%.
7 место - Зоомагазины
Франшиза сети магазинов товаров для животных Мокрый нос начала свою деятельность в 2012 году и на данный момент отмечается наличие более 112 торговых точек в различных городах России. Инвестиции в бизнес составляют 1,5 млн рублей, а средняя ежемесячная прибыль от 120 тысяч рублей. Окупаемость бизнеса 14 месяцев.
По данным сразу двух аналитических компании — Euromonitor и NielsenIQ, по результатам 2022 года, спрос на товары для животных вырос на 23%. В России было выпущено 1,38 млн тонн кормов для домашних животных, что на 4,4% больше, чем в 2021 году.
Санкционные запреты подтолкнули многих производителей к увеличению объемов выпускаемой продукции и расширению ассортимента, что в свою очередь даёт стабильность поставок для владельцев зоомагазинов.
Компания начала свою деятельность в 2012 году и на данный момент отмечается наличие более 112 торговых точек в различных городах России. Инвестиции в бизнес составляют 1,5 млн рублей, а средняя ежемесячная прибыль от 120 тысяч рублей. Окупаемость бизнеса 14 месяцев.
По данным сразу двух аналитических компании — Euromonitor и NielsenIQ, по результатам 2022 года, спрос на товары для животных вырос на 23%. В России было выпущено 1,38 млн тонн кормов для домашних животных, что на 4,4% больше, чем в 2021 году.
Санкционные запреты подтолкнули многих производителей к увеличению объемов выпускаемой продукции и расширению ассортимента, что в свою очередь даёт стабильность поставок для владельцев зоомагазинов.
8 место - Пекарни
Сеть Настоящая пекарня работает на рынке с 2016 года и за этот период успела открыть 605 точек в 8 странах мира. Инвестиции в старт бизнеса составляют около 2 млн рублей. Рентабельность работающих точек от 16 до 33%.
В средней пекарне в городе с населением до 500 тысяч валовая прибыль составляет 1 млн рублей, из них в среднем предприниматель получает чистой прибылью порядка 200 тысяч рублей. 72% партнеров работающих по франшизе проживают в городах с численностью населения менее 500 тысяч человек, 18% управляют пекарней в населенных пунктах с населением до 100 тысяч человек и 18% в городах-миллионниках.
Продукция пекарни, такая как хлеб, булочки, пироги и т.д., является продуктом первой необходимости, который покупают люди в любой экономической ситуации. Также пекарня может быть выгодной альтернативой для потребителей, которые стремятся сэкономить деньги на еде, поскольку выпечка является более доступной и бюджетной альтернативой более дорогой еде.
По оценке Российской Гильдии пекарей и кондитеров, рынок хлебобулочной продукции в России по итогам 2022 года составил 11,3 млн тонн. В денежном выражении рынок хлеба и хлебобулочных изделий за год вырос на 15,5% до 990 млрд рублей.
9 место - Бюджетные салоны красоты
Чио-Чио - это сеть бюджетных парикмахерских, которая запустила уже 643 точки работают и 164 точки находятся на стадии открытия. Причем 57% точек открывают повторно уже действующие франчайзи. Сеть завоевала расположение клиентов и за 6 лет работы сформировала базу в 3 714 143 211 постоянных клиентов.
В открытие парикмахерской сети необходимо инвестировать порядка 1,4 млн рублей, которые окупятся через 13 месяцев работы. По заявления франчайзера, средний заработок партнера составляет 110 тысяч рублей. А ежемесячно каждый салон посещает около 1 500 человек со средним чеком 300 рублей.
Услуги салона красоты являются необходимыми и постоянными. Даже в условиях экономического кризиса клиенты продолжают заботиться о своем внешнем виде и посещать салоны красоты. Но в условиях кризиса, когда 80% населения каждого города — это сегмент людей с доходом средний/ниже среднего, люди перестают посещать дорогие салоны, предпочитая салоны доступного ценового сегмента.
В 2022 году рост спроса на услуги бьюти-мастеров составил 45%. А если рассматривать парикмахерские как отдельный сегмент, то рост спроса составил 65%.
10 место - Пивные магазины
У компании Пив&Ко к 2023 году открыла 575 торговых точек с учетом магазинов собственной сети и магазинов работающих по франшизе. Магазины сети работают в 216 городах России и СНГ. Каждый компания фирма открывает от 10 до 15 новых магазинов.
Сумма инвестиций в старт бизнеса составляет от 3 или от 4,5 млн рублей в зависимости от формата сотрудничества. Месячная прибыль франчайзи в районе 250 000 рублей, а срок окупаемости инвестиций составляет порядка 14 месяцев.
Бизнес в сфере продажи пива имеет высокую маржинальность, что делает его более устойчивым к колебаниям экономической ситуации.
По данным Агентство экономической информации Прайм, в России за 2022 год потребление пива выросло на 33%. При этом продажи российских производителей увеличились на 151,5%, а общая динамика продаж ускорилась на 12,9%. По прогнозам рынок пива будет демонстрировать среднегодовой прирост в 2,7% в период с 2022 по 2027 года.
11 место - Ремонт техники
Компания Pedant.ru это сеть сервисных центров по ремонту смартфонов, насчитывающая около 450 филиалов в России и специализируется на ремонте смартфонов под брендами Apple, Huawei, Honor, Xiaomi, Meizu, Samsung и др. За 6 лет масштабирования по франшизе компания открыла 447 партнерских сервис центров. Инвестиции в старт бизнеса от 490 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от формата сервисного центра. Согласно бизнес плану компании, ежемесячная прибыль франчайзи начинается от 300 тысяч рублей. С такими показателями окупаемость вложений занимает 3-6 месяцев.
За 2022 год спрос на услуги сервисного центра вырос на 25%, а средний чек составляет 4232 рубля.
Спрос на услуги по ремонту и обслуживанию бытовой техники за 2022 год вырос на 43%. Предложение услуг по ремонту выросло на 26%. Спрос на ремонты гаджетов вырос на 20-25% за 2022 год. Причём чем дороже гаджеты, тем чаще их стали ремонтировать.например спрос на ремонт iPad по всей стране вырос на 114%, а количество предложений от мастеров возросло на 77%. А годовая динамика по ремонту телефонов iPhone составила +60%
В 2022 году в РФ работали около 1,5 тыс. мастерских, однако не все справились с последствиями изменений на рынке.
12 место - Автомойка
Компания GEIZER – это федеральная сеть теплых автомоек самообслуживания. Бизнес на 95% работает автономно, поэтому может быть открыт 24 часа в сутки и 365 дней в году. Компания работает на рынке с 2015 года и за это время открыла более 100 автомоек. Минимальный обьем инвестиций составляет 500 тысяч рублей, оптимальный 1,3 млн рублей. Средний показатель рентабельности по сети 62%. Средняя месячная прибыль составляет 100 тысяч рублей с одного поста. Окупаемость бизнеса составляет порядка 10 месяцев.
Также в компании можно приобрести оборудование, не покупая франшизу. Комплект для оборудования одного поста составляет 430 тысяч рублей за стандартный набор и 789 тысяч рублей за премиум набор.
Ёмкость рынка работающих автомоек самообслуживания по России составляет 35%.
По данным аналитического агентства “АВТОСТАТ” в 2022 году рынок автомоечных услуг в России вырос на 9,2 млрд рублей или 6,49% и составил 150,9 млрд.
13 место - Детские образовательные центры
За 5 лет с момента первой запущенной школы Алгоритмика, сеть открылась более чем в 70 странах мира. в 350 городах было открыто 470 школ. Только за 2022 год с компанией было заключено 90 договоров коммерческой концессии. . А более 300 тысяч детей прошли обучение программированию. В 2022 году компания запустила тест драйв работы для городов с население менее 250 тысяч человек. Компания помогает открыть филиал. но берет оплату за свою работу после 3 месяцев работы, если франчайзи готов продолжить сотрудничество.
Родители всегда стремятся обеспечить своим детям лучшее образование и развитие. Поэтому спрос на услуги детского учебного центра в условиях экономического кризиса остается стабильным. Наиболее востребованными в современном мире считаются ИТ профессии.
Вопреки прогнозам и ситуации в стране, рынок дополнительного-образования в 2022 году вырос на почти 18%. Суммарно выручка компаний дополнительного образования выросла на 44%. В первом квартале 2023 года спрос на услуги репетиторов и центров дополнительного образования вырос на 51% по сравнению с началом прошлого года.
14 место - Магазины у дома
Одним из франчайзинговых проектов METRO является сеть продуктовых магазинов «Фасоль». Сеть разработает на рынке РФ с 2000 года и уже имеет более 1700 магазинов по всей стране. METRO ставит перед собой одну главную задачу — помочь и защитить малый и средний бизнес. Поэтому помогает предпринимателям открывать магазины с минимальными вложениями. Инвестиции в магазин составляют 1 млн рублей. Открытие магазина занимает всего 8 недель, а стоимость 1 кв. метра составляет 37 000 рублей. Окупаемость бизнеса составляет 18 месяцев, а ежемесячная прибыль франчайзи 150 тысяч рублей.
Магазин у дома с широким ассортиментом товара и доступными ценами, это то, что спасает многих покупателей в тяжелые времена. А чем популярнее сеть,тем более выгодные условия она может дать покупателям, и конечно партнерам.
За последние 3 месяца 20% россиян стали чаще ходить в доступные по уровню цен сетевые магазины в формате «у дома», а 89 % потребителей считают цену главным критерием для выбора продукта.
15 место - Пиццерии
Метровая пицца компании EPIC PIZZA производит WOW эффект, благодаря чему обеспечивает повторные заказы. Посты с необычной пиццей появляются в социальных сетях на 77% чаще, чем с привычным для всех продуктом. Партнеры EPIC PIZZA быстро выходят на среднюю выручку в 1,2 млн рублей. Рентабельность бизнеса составляет 60%. Инвестиции в старт бизнеса составляют в среднем 1,8 млн рублей, а срок окупаемости франшизы 10 месяцев.
Пицца - понятный и простой продукт, к которому люди давно привыкли. Это самое популярное блюдо в мире. 78% заказов приходятся именно на пиццу.
Маржинальность готового блюда составляет 250-300%. А еще в пицце с легкостью можно заменять ингредиенты, если что-то пропало с рынка или выросло в цене. За 2022 год средний чек на пиццу вырос на 7-10%, но это никак не отразилось на спросе.
Пицца это не только любимы, но и узнаваемый бренд. Поэтому открытие по франшизе является наиболее правильным решением для данной ниши. Главное выбрать надежного партнера, который зарекомендовал себя на рынке, но и имеет интересное предложение для гостей заведения.
16 место - Модернизация недвижимости
Компания Передовые TermoТехнологии, занимается производством термопанелей TEHNOARM. Термопанели, которые уже являются готовым продуктом, устанавливаются на фасад здания и обеспечивают его теплоизоляцию. Причём панели не только могут значительно снизить затраты на энергию и повысить комфортную среду в помещении, но и изменить облик здания.
Один из клиентов компании сократил затраты на отопление здания на 30% всего за первый год использования термопанелей.
Компания обещает что благодаря маржинальности до 300%, со 2 — 3-го месяца партнёр может зарабатывать до 1 млн рублей, организовав высокорентабельное производство по продаже термопанелей и фасадного декора в своем городе. Представительства компании находятся в 32 городах России и за ее пределами.
В период экономического кризиса, многие задумываются о бизнесе, который не только помогает заработать предпринимателям, но помогает экономить потенциальным клиентам.
37% российских семей нуждаются в улучшении условий проживания. Но люди не готовы сейчас покупать жилье в новостройках, они ищут варианты модернизации имеющейся недвижимости.
17 место - VR- клуб
ZAGA-GAME это успешный бизнес с доходом до 5 млн.руб. в сфере виртуальной реальности. VR-арена ZAGA-GAME, разработала собственное программное обеспечение с 7 играми и 27 картами и предлагает партнерам уникальный продукт для взрослых и детей от 6 лет. А так как новые игры обновляются регулярно это обеспечивает до 70% повторных посещений.
Партнер получает маркетинговую, техническую и организационную поддержку, хотя компания работает без паушальных взносов и роялти.
Инвестиции в бизнес составляют 1,33 млн рублей, а средний показатель месячной прибыли в первый год работы - 550 тысяч рублей. У компании открыто 42 арены по всему миру с населением от 10 тыс. до 20 млн. человек, причем 11 арен открыто в крупных развлекательных парках.
Доход от VR-игр в настоящее время оценивается в 1,1 млрд долларов, и ожидается, что к 2024 году он вырастет до 2,4 млрд долларов.
Развлечение, это та сфера на которую стоит обратить внимание при выборе антикризисного бизнеса. Согласно отчету Emerged Research, технология виртуальной реальности увеличит рынок расширенной реальности примерно до 1 246,57 млрд долларов к 2025 году. Прогнозируется, что VR-отрасль даст толчок мировой экономике на 1,4 триллиона фунта стерлингов.Рынок программного обеспечения для виртуальной реальности на 43% обязан игровому сектору.
18 место - Ремонт автомобилей
Самой большой франчайзинговой сетью автосервисов является компания FIT Service. За 15 лет работы компания открыла 303 автосервиса на территории РФ и Казахстана. В планах компании увеличить количество партнеров до 453 к концу 2025 года. Согласно отчету компании, количество клиентов сервиса стабильно увеличивается, например за 2022 год прирост составил 2%.
Инвестиции в бизнес составляют 2,5 млн рублей, а средняя месячная прибыль 700 тысяч рублей, а рентабельность бизнеса 18%. Окупаемость инвестиций составляет порядка 12 месяцев, а выход на точку безубыточности составляет 3 месяца.
Автомобили являются неотъемлемой частью повседневной жизни для многих людей, что делает спрос на услуги ремонта автомобилей стабильным. Средняя посещаемость автосервиса составляет 3 раза в год.
Санкционные запреты на ввоз иностранных автомобилей и увеличение стоимости ввезенных по параллельному импорту брендов вынуждают автолюбителей бережнее относится к своим автомобилям.
В 2022 году спрос на услуги автосервиса среди россиян в I полугодии увеличился на 20%, в начале осени – еще на 39%. Согласно данным Авито, Спрос на покупку автомастерских и автосервисов в России с начала 2022 года вырос в пять раз.
По мнению специалистов, в 2023 году спрос на услуги автосервисов вырастет на 15–30%.
19 место - Медицинские услуги
Сеть медицинских центров Инвитро работает с 2005 года и за этот период открыла более 1900 медицинских центров по России и странам ближнего зарубежья. 60: франчайзи сети открывают более 1 медицинского центра. В сети возможно проведение 3000 исследований различного характера. Ежегодно в сети обслуживается около 11,5 млн пациентов. Инвестиции в бизнес составляют о от 900 тысяч до 4,9 млн рублей. Средняя окупаемость вложений - 2 года. Средняя прибыль партнера от 700 тысяч до 1,6 млн рублей. А прибыль партнера около 300 тысяч рублей.
На сегодняшний день доля частных клиник в стране достигает 38%. Для сравнения, в 2013-м году данный показатель был на уровне 23,4%.
К началу 2023 года, по данным Росстата, объем платных медицинских услуг в России достиг 1,2 трлн рублей. Согласно данным онлайн-сервис «СберЗдоровье» и аналитический ресурс «Платформы ОФД» «Чек Индекс» за 2022 год средний чек на медуслуги по стране вырос на 9% и достиг около 3,4 тысячи рублей.
Среди самых дорогих услуг – стоматология, средний чек в этом сегменте вырос на 25% – до 6,3 тысячи рублей.
20 место - Аренда спецтехники
Компания СтройТакси строит IT-компанию по аналогии Яндекс Go, но в сфере спецтехники и строительства. Компания предлагает своим партнерам развивать нишу в своем регионе и минимальными затратами. Общие инвестиции в бизнес составляют 199 тысяч рублей. Всю технику предоставляет управляющая компания, а партнер только заключает договора и получает прямую прибыль. В базе компании 16 832 единицы техники, с помощью которой было выполнено 83 000 заказов. Общая выручка 47 филиалов компании за год составила более 50 миллионов рублей.
Согласно данным вордстат, популярность компании постепенно набирает обороты, т.к. в поисковике ищут не абстрактно «аренду спецтехники», а именно компанию СтройТакси.
По данные «Авито Авто» за 2022 год спрос на аренду спецтехники вырос по сравнению с 2021 годом на 16,2%. Примерно 50% все арендуемой спецтехники – это оборудование для землеройных работ, 20% - погрузочно-разгрузочная техника, еще 15% приходится на технику для дорожного строительства. 70% клиентов это строительные компании, а 30% приходится на инфраструктурные, промышленные и обслуживающие компании. Всё эти компании готовы брать технику в аренду.
Согласно данным вордстат, запросов на поиск аренды стройтехники порядка 30 тысяч. Мировым лидером по аренде строительной техники является компания Equipment Share, оборот которой доходит до 300 млн долларов в год. В России данная ниша развита не сильно, поэтому имеет большие перспективы.
Итог
Рынок франчайзинга в России продолжает расти и показывает положительную динамику. За 2022 год оборот рынка увеличился на 19% до 2,78 трлн. рублей, а количество франшиз выросло на 5% до 3249.
Несмотря на то, что около 280 франшизовых сетей закрылись в 2022 году, количество франчайзинговых точек увеличилось на 7% и количество закрытых точек снизилось на 8%.
По данным опроса, 46% франчайзеров отметили, что санкции не повлияли на их бизнес, а наоборот, создали дополнительные возможности для развития.
Мнение предпринимателей является субъективным и может не совпадать с мнением редакции. Если вы хотите рассказать о своем бизнес-опыте, пишите нам в Телеграм - @f_partnerkin или на почту [email protected]
4 проверенные идеи для твоего бизнеса
Мы подготовили для тебя пошаговое руководство, которое поможет тебе запустить бизнес с минимальными вложениями
ООО "МУЖИКИ ПРО"
ИНН:6658539240
erid:2SDnjcg1bNj
ООО «СэйфРоут»
ИНН:7724471381
erid:2SDnjdR5cLj
ООО "Второй паспорт ИР"
ИНН:1513076720
erid:2SDnjf2Eie7
